NEWTON, Mass. - A Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), um fundo de investimento imobiliário (REIT), anunciou um acordo de troca com um grupo de detentores de notas para refinanciar até 340 milhões de dólares de suas notas seniores não garantidas em circulação com vencimento em 2025. Espera-se que a transação seja concluída antes do final do ano.
De acordo com o acordo, os detentores das notas trocarão suas Notas de 2025 por novas notas seniores garantidas com vencimento em 2027, dinheiro para juros acumulados, uma parcela de aproximadamente 11,5 milhões de ações ordinárias da OPI e certos prêmios. As novas Notas de 2027 terão uma taxa de juros de 3,25% ao ano, com data de vencimento fixada para 15 de março de 2027. Essas notas serão garantidas por direitos de primeira prioridade sobre 35 propriedades e direitos de segunda prioridade sobre 19 propriedades adicionais.
Além da troca, a OPI planeja recomprar, resgatar ou pagar os 113,6 milhões de dólares restantes das Notas de 2025 em dinheiro após a conclusão da troca. Essa medida está alinhada com a estratégia da OPI de gerenciar seus vencimentos de dívida em meio a desafios operacionais e de mercado.
Brian Donley, Diretor Financeiro da OPI, comentou sobre o acordo, expressando que ele marca um passo significativo nos esforços da empresa para lidar com os vencimentos de sua dívida e apreciando o apoio contínuo dos detentores das notas.
O acordo de troca também inclui um prêmio de 15 milhões de dólares pago às Partes de Backstop, que se comprometeram a comprar qualquer consideração de troca restante em dinheiro, garantindo que o valor máximo de 340 milhões de dólares em principal das Notas de 2025 seja trocado.
A OPI, gerenciada pelo The RMR Group, é focada no arrendamento de propriedades de escritórios para inquilinos de alta qualidade de crédito em todos os Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a OPI possuía 145 propriedades com aproximadamente 19,5 milhões de pés quadrados de espaço.
A empresa enfatizou que os títulos oferecidos no acordo de troca não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a certas condições, reiterando que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de compra ou venda de títulos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Office Properties Income Trust.
Em outras notícias recentes, a RMR Group Inc. reportou seus ganhos do quarto trimestre fiscal de 2024, atendendo às expectativas do mercado com um lucro líquido ajustado por ação de 0,34 dólares e lucros distribuíveis por ação de 0,51 dólares. A empresa também observou um EBITDA ajustado de 21,8 milhões de dólares. O foco estratégico da empresa atualmente está na expansão de seus negócios de capital privado e plataforma residencial, mesmo em meio aos desafios contínuos no mercado imobiliário comercial.
O RMR Group facilitou com sucesso 5,2 milhões de pés quadrados de arrendamentos durante o trimestre, incluindo negócios com a Vertex Pharmaceuticals e a FedEx. Para o próximo trimestre, a orientação futura da empresa sugere lucros ajustados por ação de 0,34 a 0,36 dólares e EBITDA ajustado de 21 milhões a 22 milhões de dólares.
O RMR Group está olhando para o crescimento no mercado multifamiliar dos EUA, respaldado por seu recente investimento em Denver. A empresa antecipa estabilidade nas receitas recorrentes e está se posicionando para o crescimento à medida que as condições de mercado melhoram. A administração da empresa está focando nos setores de crédito e residencial para crescimento estratégico, com 20 milhões de dólares alocados para esse propósito. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para o RMR Group.
Insights do InvestingPro
À medida que a Office Properties Income Trust (OPI) navega sua estratégia de refinanciamento de dívida, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira da empresa. A capitalização de mercado da OPI está em 700,92 milhões de dólares, refletindo sua avaliação de mercado atual em meio a essas movimentações estratégicas.
Two dicas-chave do InvestingPro são particularmente relevantes para a situação da OPI:
1. A OPI mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode proporcionar flexibilidade à medida que gerencia os vencimentos de sua dívida.
2. A empresa paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 8,18%.
Esses insights sugerem que, apesar dos desafios de refinanciamento, a OPI mantém uma forte posição de caixa e continua priorizando os retornos aos acionistas. O alto rendimento de dividendos pode ser atrativo para investidores focados em renda, embora seja importante considerar a sustentabilidade de tais pagamentos à luz da reestruturação financeira em curso da empresa.
Vale notar que a receita da OPI nos últimos doze meses foi de 196,92 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 12,36% no trimestre mais recente. Esse crescimento pode ser um sinal positivo para o desempenho operacional da empresa à medida que ela lida com suas obrigações de dívida.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da OPI. Atualmente, há 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a OPI, que podem ser valiosas para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas no setor de REITs.
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