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CHICAGO - A OFS Capital Corporation (NASDAQ:OFS), atualmente negociada a US$ 8,60 e apresentando um forte retorno no ano de 14,7%, anunciou na quarta-feira que iniciou uma oferta subscrita de notas sem garantia, com os recursos destinados a resgatar parcialmente suas Notas de 4,75% com vencimento em 2026.
A empresa de desenvolvimento de negócios, que possui um índice de liquidez corrente saudável de 2,23 e mantém um notável rendimento de dividendos de 15,82% de acordo com dados do InvestingPro, solicitou que as novas notas sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "OFSSO". Se aprovada, espera-se que a negociação comece dentro de 30 dias após a emissão. As taxas de juros e outros termos serão determinados durante a precificação da oferta.
A OFS Capital planeja usar os recursos líquidos para resgatar US$ 25 milhões de suas Notas de 4,75% em circulação com vencimento em 2026, que vencem em 10 de fevereiro de 2026. A empresa atualmente tem aproximadamente US$ 125 milhões em valor principal agregado dessas notas em circulação. O resgate está programado para 11 de agosto de 2025 e incluirá juros acumulados e qualquer pagamento de prêmio make-whole necessário.
A Lucid Capital Markets, LLC e a Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta.
A OFS Capital é uma empresa de investimento externamente gerenciada, fechada e não diversificada, regulamentada como uma empresa de desenvolvimento de negócios. A empresa investe principalmente em empresas de médio porte de capital fechado nos Estados Unidos, concentrando-se em investimentos entre US$ 3 milhões e US$ 20 milhões em empresas com EBITDA anual entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos e atualmente é negociada a um atrativo índice P/L de 3,8. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da OFS Capital, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A empresa apresentou um suplemento preliminar ao prospecto datado de 16 de julho de 2025 e um prospecto complementar datado de 29 de maio de 2024 à Securities and Exchange Commission em conexão com a oferta.
Este artigo é baseado em informações de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a OFS Capital Corporation anunciou estimativas financeiras preliminares para o segundo trimestre de 2025, indicando uma queda no valor patrimonial líquido (NAV) por ação para entre US$ 10,86 e US$ 10,96, abaixo dos US$ 11,97 do final do primeiro trimestre. A empresa também espera que o lucro líquido de investimentos por ação varie de US$ 0,23 a US$ 0,27, em comparação com US$ 0,26 no trimestre anterior. A OFS Capital planeja resgatar US$ 25 milhões de suas notas sem garantia de 4,75% com vencimento em fevereiro de 2026 em 11 de agosto de 2025, como parte de sua gestão financeira estratégica. Além disso, a empresa realizou recentemente sua reunião anual, onde Elaine E. Healy foi eleita Diretora Classe I e a KPMG LLP foi ratificada como auditora independente para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. No primeiro trimestre de 2025, a OFS Capital reportou lucro por ação de US$ 0,26, abaixo dos US$ 0,30 previstos, e receita de US$ 10,3 milhões, que ficou abaixo dos US$ 11,32 milhões esperados. Apesar desses desafios, a empresa manteve sua distribuição trimestral em US$ 0,34 por ação. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da OFS Capital para navegar pelas incertezas econômicas e gerenciar sua estratégia financeira de forma eficaz.
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