BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
CHICAGO - A Old Second Bancorp, Inc. (NASDAQ: OSBC), empresa controladora do Old Second National Bank, concordou em comprar cinco agências em Illinois da First Merchants Corporation (NASDAQ: FRME), controladora do First Merchants Bank. Com essa aquisição, o Old Second assumirá aproximadamente $304 milhões em depósitos e adquirirá cerca de $12 milhões em empréstimos. O Old Second pagará um prêmio de 7,5% sobre os depósitos, o que se traduz em uma contraprestação estimada de $23 milhões em dinheiro para o First Merchants.
As agências envolvidas no negócio estão localizadas na Área Estatística Metropolitana (MSA) do Sudeste de Chicago, uma movimentação que fortalece a presença do Old Second na região. A transação está alinhada com a estratégia de crescimento do Old Second e expande sua rede de agências, enquanto o First Merchants conclui sua saída do mercado suburbano de Chicago.
As agências continuarão operando sob a marca First Merchants até o fechamento do negócio, que está previsto para ocorrer próximo ao final de 2024, sujeito à aprovação regulatória. Após a conclusão, as agências serão rebatizadas como locais Old Second.
Consultores financeiros e jurídicos estiveram envolvidos no acordo, com a Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP assessorando a Old Second Bancorp, e a Stephens Inc. e Dentons Bingham Greenebaum LLP assessorando a First Merchants Corp.
A Old Second Bancorp, com sede em Aurora, Illinois, celebrou seu 150º aniversário em 2021 e oferece uma ampla gama de serviços bancários. Em 30 de junho de 2024, o Old Second reportou aproximadamente $5,7 bilhões em ativos, $4,5 bilhões em depósitos e $4,0 bilhões em empréstimos.
A First Merchants Corporation, sediada em Muncie, Indiana, opera o First Merchants Bank e o First Merchants Private Wealth Advisors. Suas ações ordinárias são negociadas no NASDAQ Global Select Market System.
O anúncio inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem afetar o cronograma, a realização dos benefícios antecipados e a integração das operações das agências. Esses fatores estão detalhados nos arquivos regulatórios da Old Second Bancorp junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Old Second Bancorp, Inc. e da First Merchants Corporation.
Em outras notícias recentes, a First Merchants Corporation anunciou um dividendo em dinheiro de $0,35 por ação, demonstrando seu compromisso com os interesses dos acionistas. A corporação também reportou um forte segundo trimestre, com crescimento notável na receita líquida de juros e na receita não proveniente de juros, apesar de uma despesa de provisão devido à deterioração de um empréstimo comercial. Firmas de análise como Keefe, Bruyette & Woods, Piper Sandler e Stephens ajustaram suas metas de preço para a First Merchants, mantendo avaliações positivas com base no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras. Esses ajustes refletem expectativas de crescimento contínuo do balanço patrimonial, robusta rentabilidade e qualidade de crédito positiva no futuro. A First Merchants também está ativamente buscando oportunidades de aquisição em Indiana, Ohio e Michigan, indicando discussões em andamento com potenciais parceiros de fusões e aquisições. Apesar da despesa de provisão que impactou os lucros, o foco da corporação no crescimento orgânico e na gestão prudente de capital a posiciona para o sucesso contínuo nos próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
À medida que a First Merchants Corporation (NASDAQ: FRME) finaliza a venda de cinco agências em Illinois para a Old Second Bancorp, Inc., vale a pena observar algumas métricas financeiras e insights de analistas que podem influenciar a percepção dos investidores sobre este negócio.
A First Merchants Corporation tem demonstrado um compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 12 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,63%. Isso está alinhado com o histórico da empresa de manter pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, sublinhando uma política financeira estável que pode tranquilizar os investidores apesar da alienação das agências. Além disso, quatro analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sinalizando confiança na perspectiva financeira da empresa após a transação.
Os dados do InvestingPro para a First Merchants Corporation revelam uma capitalização de mercado de $2,25 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) de 12,36, que se ajusta ligeiramente para 12,2 considerando os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta métrica de avaliação sugere que a empresa está razoavelmente precificada em relação aos seus lucros. No entanto, é importante notar que a empresa experimentou um declínio de receita de 11,08% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que pode refletir os desafios enfrentados no atual ambiente econômico.
Em termos de desempenho das ações, a First Merchants Corporation mostrou resiliência com um forte retorno nos últimos três meses, registrando um retorno total de preço de 16,9%, o que é particularmente relevante para investidores que buscam ganhos de curto prazo.
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