Confortável com ganhos no CDI? Esta ação subiu quase o triplo desde fevereiro
AURORA E OAK BROOK, IL - Old Second Bancorp, Inc. (NASDAQ:OSBC), atualmente avaliada em US$813 milhões e apresentando excelente saúde financeira segundo métricas do InvestingPro, e Bancorp Financial, Inc. firmaram um acordo definitivo para a aquisição da Bancorp Financial por aproximadamente US$197 milhões. A transação, aprovada pelos conselhos de ambas as empresas, envolverá uma combinação de dinheiro e ações, com os acionistas da Bancorp Financial recebendo 2,5814 ações ordinárias da Old Second e US$15,93 em dinheiro por ação.
A aquisição deve criar o segundo maior banco comunitário com ativos abaixo de US$10 bilhões no mercado de Chicago, com ativos pro forma de aproximadamente US$7,1 bilhões, depósitos de US$6,0 bilhões e empréstimos de US$5,2 bilhões. Negociando com um índice P/L de 9,64 e mantendo pagamentos consistentes de dividendos por 10 anos consecutivos, a Old Second apresenta um perfil de avaliação atraente, segundo análise do InvestingPro. Esta movimentação estratégica expandirá a presença da Old Second na região metropolitana de Chicago e adicionará novas capacidades de empréstimos ao consumidor, particularmente no setor de financiamento de powersport, onde o Evergreen Bank Group, subsidiária da Bancorp Financial, é líder reconhecido.
James Eccher, CEO da Old Second Bancorp, destacou os benefícios esperados da fusão, incluindo menor volatilidade e um perfil de ganhos mais forte em todos os ambientes de taxa. A entidade combinada visa diversificar as fontes de receita, aprimorar a profundidade gerencial e melhorar a competitividade no mercado de Chicago, mantendo uma forte posição de capital.
A fusão deve ser financeiramente vantajosa para os acionistas da Old Second, projetando cerca de 16% de acréscimo no lucro por ação no primeiro ano completo pós-fusão, incluindo as economias de custos esperadas. Com alvos de preço dos analistas variando de US$19 a US$24 e uma recomendação consensual de "Compra", os dados do InvestingPro sugerem forte potencial de crescimento. Os retornos pro forma também devem aumentar, com elevação no retorno sobre ativos de mais de 13 pontos base e aumento no retorno sobre o patrimônio líquido tangível de mais de 267 pontos base, totalmente implementados.
A conclusão da fusão está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Bancorp Financial, com previsão de fechamento no terceiro trimestre de 2025. Piper Sandler & Co. e Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP estão assessorando a Old Second, enquanto Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, e Vedder Price P.C. assessoram a Bancorp Financial.
Este anúncio de fusão é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e premissas. Os resultados reais podem diferir materialmente dos antecipados devido a vários fatores, incluindo aprovações regulatórias, desafios de integração e condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a Old Second Bancorp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de US$0,44, abaixo dos US$0,48 esperados. Apesar disso, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$73,19 milhões contra uma previsão de US$70,56 milhões. Analistas da Raymond James reiteraram sua classificação Strong Buy para a Old Second Bancorp, destacando a expansão da Margem Líquida de Juros (NIM) como uma tendência positiva.
Além disso, o lucro líquido da Old Second Bancorp no trimestre foi de US$19,1 milhões, equivalente a US$0,42 por ação diluída, com retorno sobre ativos de 1,34%. O banco também reportou um aumento na receita líquida de juros para US$61,6 milhões, um acréscimo de US$1 milhão em relação ao trimestre anterior. A Old Second Bancorp prevê crescimento de empréstimos em média de um dígito e leves tendências de queda nas margens de lucro para 2025.
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