Omnicom adquire Interpublic em acordo de troca de ações

NOVA YORK - Em uma grande movimentação na indústria de publicidade e marketing, a Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) chegou a um acordo definitivo para adquirir a The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: NYSE:IPG), conforme anunciado hoje. A IPG, que atualmente mantém uma pontuação de saúde financeira BOA de acordo com a análise da InvestingPro, demonstrou fortes retornos aos acionistas com um histórico consistente de pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos. Esta transação de troca de ações está pronta para unir dois dos pesos-pesados da indústria, criando uma nova potência com uma ampla gama de serviços e uma significativa presença global.

Sob os termos do acordo, os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ações da Omnicom para cada ação da Interpublic que possuem. Após a transação, os acionistas da Omnicom possuirão aproximadamente 60,6% e os acionistas da Interpublic possuirão 39,4% da entidade combinada em uma base totalmente diluída. Espera-se que o acordo gere sinergias de custo anuais de 750 milhões de dólares. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a IPG parece estar atualmente subvalorizada, negociando a um índice P/L de 13,64 com um rendimento de dividendos de 4,51%.

A fusão resultará em uma força de trabalho combinada de mais de 100.000 pessoas, com a capacidade de entregar soluções abrangentes em várias disciplinas de marketing e vendas. A estrutura de liderança pós-fusão verá John Wren continuar como Presidente e CEO da Omnicom, com Philippe Krakowsky e Daryl Simm assumindo papéis de Co-Presidentes e COOs. Além disso, três membros do Conselho de Administração da Interpublic se juntarão ao Conselho da Omnicom.

Ambas as empresas enfatizaram o ajuste estratégico da fusão, destacando ativos complementares, valores compartilhados e a capacidade aprimorada de inovar e entregar resultados baseados em dados em escala. Espera-se que a empresa combinada tenha um perfil financeiro forte, com receitas totais de 25,6 bilhões de dólares em 2023 e um balanço robusto. A IPG traz para a mesa uma base financeira sólida, com receita de 9,3 bilhões de dólares nos últimos doze meses e um EBITDA de 1,7 bilhão de dólares. Para uma análise detalhada das finanças de ambas as empresas e implicações da fusão, os investidores podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes disponíveis na InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA.

Prevê-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias, bem como outras condições habituais. Espera-se que seja livre de impostos para os acionistas de ambas as empresas.

A nova entidade manterá o nome Omnicom e continuará a ser negociada sob o ticker OMC na Bolsa de Valores de Nova York. Os consultores financeiros para o acordo incluem a PJT Partners para a Omnicom e a Morgan Stanley para a Interpublic, com assessoria jurídica fornecida pela Latham & Watkins LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP, respectivamente.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa e não inclui quaisquer alegações não substanciadas ou endosso das posições das empresas.

Em outras notícias recentes, o Interpublic Group reportou receita total de 10,89 bilhões de dólares em 2023 e tem feito movimentos estratégicos significativos. A empresa vendeu sua firma digital, Huge, para a AEA Investors, que planeja fundi-la com a Hero Digital, outra empresa em seu portfólio. O Interpublic Group também adquiriu a Intelligence Node, uma plataforma de inteligência de comércio eletrônico, em um movimento para fortalecer suas capacidades de comércio.

Em termos de classificações de analistas, o Wells Fargo revisou a classificação das ações do Interpublic Group de Peso Igual para Subponderação, ajustando o preço-alvo da empresa para 26,00 dólares, abaixo dos 28,00 dólares anteriores. Este rebaixamento é baseado na antecipação dos resultados do quarto trimestre da empresa e no potencial impacto da perda da Amazon como cliente.

Outros desenvolvimentos recentes incluem a declaração de um dividendo trimestral de 0,33 dólares por ação, o lançamento do Interact, um novo motor de inteligência de marketing, a nomeação de um novo Chief Strategy Officer, e o retorno de 100 milhões de dólares aos acionistas através da recompra de 3,2 milhões de ações. Estes são desenvolvimentos recentes e devem ser considerados como tal pelos investidores.

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