OMV conclui oferta de títulos de €750 milhões sem necessidade de estabilização

Publicado 24.06.2025, 05:09
OMV conclui oferta de títulos de €750 milhões sem necessidade de estabilização

VIENA - A empresa austríaca de petróleo e gás OMV Aktiengesellschaft concluiu sua oferta de títulos perpétuos de €750 milhões sem necessitar de medidas de estabilização de mercado, de acordo com comunicado divulgado na terça-feira.

O J.P. Morgan SE, atuando como coordenador de estabilização, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para os títulos. O título está estruturado como uma oferta perpétua não resgatável com prazo de 5,5 anos.

A oferta foi precificada a 100% do valor nominal e será listada na bolsa de Luxemburgo. Os títulos foram emitidos no formato Regulation S como títulos ao portador sob regulamentos da Categoria 2.

Várias instituições financeiras participaram da gestão da oferta, incluindo o J.P. Morgan SE como coordenador de estabilização, junto com MUFG, BofA Securities, Erste Bank, ING, LBBW e SMBC atuando como gestores de estabilização.

Um anúncio de período de estabilização foi inicialmente feito em 23.06.2025, mas aparentemente as condições de mercado não exigiram intervenção para apoiar o preço do título durante o período de oferta.

O anúncio foi feito de acordo com o Artigo 3.2(d) do Regulamento de Abuso de Mercado da União Europeia e as regras da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

A OMV Aktiengesellschaft é uma das principais empresas integradas de petróleo e gás da Europa Central. A informação foi divulgada por meio de um anúncio de serviço de notícias regulatórias via Bolsa de valores de Londres.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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