Onconetix levanta US$ 12,9 milhões em financiamento por esforços restritos

CINCINNATI - A Onconetix, Inc. (NASDAQ:ONCO), atualmente negociada a US$ 3,19 com capitalização de mercado de US$ 4,93 milhões, anunciou na sexta-feira que concluiu um financiamento de US$ 12,9 milhões por meio de esforços restritos através da emissão de Ações Preferenciais Conversíveis Série D e warrants para compra de ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com obrigações de curto prazo excedendo seus ativos líquidos.

A empresa de biotecnologia, que se concentra em soluções para saúde masculina e oncologia, fechou a transação em 22 de setembro. Segundo comunicado da empresa, aproximadamente US$ 9,3 milhões foram pagos em dinheiro, com o restante compensando certos valores devidos pela Onconetix aos investidores. A empresa gerou receita de US$ 1,33 milhão nos últimos doze meses, enquanto registrou EBITDA negativo de US$ 5,08 milhões.

As Ações Preferenciais Série D são inicialmente conversíveis em 4.362.827 ações ordinárias, sujeitas a ajustes de anti-diluição. Os warrants têm um preço inicial de exercício de US$ 3,6896 por ação e expirarão três anos após a emissão.

Como parte da transação, a Onconetix resolveu aproximadamente US$ 8,8 milhões em dívidas com a Veru, Inc. A empresa pagou US$ 6,3 milhões em dinheiro à Veru, enquanto os US$ 2,5 milhões restantes foram convertidos em Ações Preferenciais Série D e warrants.

A Onconetix planeja usar o restante dos recursos para cobrir custos associados ao encerramento de uma combinação de negócios anteriormente planejada com a Ocuvex, Inc., bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.

A empresa apresentou um Relatório Atual no Formulário 8-K à Comissão de Valores Mobiliários com detalhes adicionais sobre a transação. A Onconetix buscará aprovação dos acionistas para a emissão de todas as ações ordinárias conversíveis a partir das ações preferenciais e do exercício dos warrants, de acordo com as regras da Nasdaq.

A Onconetix possui o Proclarix, um teste diagnóstico in vitro para câncer de próstata que recebeu aprovação para venda na União Europeia. Enquanto a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, os investidores devem observar que a pontuação de saúde financeira da empresa permanece razoável, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,07. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Onconetix, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, junto com 7 ProTips adicionais para tomada de decisões informadas.

Em outras notícias recentes, a Onconetix, Inc. concluiu uma transação de financiamento por esforços restritos, levantando aproximadamente US$ 12,9 milhões. Esta transação envolveu a emissão de Ações Preferenciais Conversíveis Série D e warrants para compra de ações ordinárias, com US$ 9,3 milhões pagos em dinheiro e o restante usado para compensar dívidas existentes. Além disso, a Onconetix e a Ocuvex Therapeutics rescindiram mutuamente seu acordo de fusão, inicialmente assinado em julho de 2025, optando por seguir caminhos independentes após cuidadosa consideração. Em outro desenvolvimento, a subsidiária da Onconetix, Proteomedix AG, firmou um acordo de licenciamento com a empresa sueca Immunovia AB. Este acordo permite que a Immunovia use a tecnologia de biomarcadores da Proteomedix para diagnósticos de câncer pancreático. Anteriormente, a Onconetix e a Ocuvex haviam anunciado um acordo de fusão, onde os acionistas da Ocuvex receberiam 90% de participação na entidade combinada. No entanto, a fusão foi posteriormente rescindida. Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças estratégicas em andamento na Onconetix.

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