Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
LONDRES - A Oncor Electric Delivery Company LLC planeja emitir notas seniores garantidas de referência denominadas em euros com prazo de 9 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na quarta-feira.
A J.P. Morgan Securities plc atuará como coordenadora de estabilização, com Barclays, BNP Paribas e Credit Agricole CIB atuando como gestores de estabilização para a oferta.
As notas serão emitidas em denominações de EUR 100.000, com o preço da oferta ainda a ser determinado. Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Dublin.
O período de estabilização deverá começar em 11.06.2025 e terminar no máximo até 11.07.2025. Durante este período, os gestores de estabilização poderão alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos serão oferecidos através do formato 144A/Regulation S, indicando disponibilidade tanto para compradores institucionais qualificados dos EUA quanto para investidores não americanos. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não serão oferecidas ao público em geral nos Estados Unidos.
A oferta é direcionada a investidores qualificados nos estados membros do Espaço Econômico Europeu e a pessoas fora do Reino Unido ou àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em investimentos ou são indivíduos de alto patrimônio líquido.
Esta informação foi fornecida em um comunicado de imprensa da J.P. Morgan Securities plc.
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