WEST PALM BEACH – A Onity Group Inc. (NYSE:ONIT), uma importante empresa de serviços e originação de hipotecas, anunciou sua intenção de oferecer 475 milhões de dólares em Notas Sênior com vencimento em 2029 através da PHH Escrow Issuer LLC, uma subsidiária da PHH Corporation. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores.
Os recursos da venda das Notas Sênior, juntamente com fundos adicionais da Onity, serão colocados em custódia. A liberação desses fundos está sujeita à conclusão da venda da participação de 15% da Onity na MSR Asset Vehicle LLC para fundos afiliados à Oaktree Capital Management.
Uma vez atendidas as condições de custódia, a PHH Corporation co-emitirá as notas, e a Onity, juntamente com certas subsidiárias da PHH, as garantirá. O capital levantado será utilizado, em combinação com os recursos da venda mencionada e o caixa disponível da Onity, para resgatar as Notas Sênior de 7,875% da PHH Mortgage Corporation com vencimento em 2026 e as Notas Sênior de Segunda Linha de 12,00%/13,25% da Onity com vencimento em 2027.
As notas e suas garantias não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S.
A Onity, com sede em West Palm Beach, Flórida, opera através da PHH Mortgage e Liberty Reverse Mortgage. A PHH Mortgage é uma das principais empresas de serviços hipotecários nos EUA, enquanto a Liberty Reverse Mortgage está entre as maiores credoras de hipotecas reversas do país.
O comunicado de imprensa também incluiu declarações prospectivas sobre a oferta de notas e o uso dos recursos, alertando que os eventos reais podem diferir devido a vários riscos e incertezas. Foi enfatizado que o tamanho da oferta pode mudar, ou a oferta pode ser retirada. Além disso, não há garantia de que as condições para a liberação dos fundos em custódia serão atendidas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Onity Group Inc. A empresa esclareceu que o comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Onity Group Inc. tem estado ativa na reestruturação de capital e aquisições de ativos. A empresa prorrogou seus acordos de subserviço com a Rithm Capital Corp até fevereiro de 2025, uma medida que não afetará materialmente a saúde financeira da Onity ou sua capacidade de servir sua dívida. A Onity também anunciou sua intenção de adquirir ativos substanciais da Mortgage Assets Management, LLC e fundos de investimento geridos pela Waterfall Asset Management, LLC, avaliados em aproximadamente 55 milhões de dólares. Esses ativos incluem empréstimos de hipoteca reversa Home Equity Conversion Mortgage e direitos de serviço de hipoteca.
Além desses desenvolvimentos, a Onity Group vendeu sua participação de 15% na MSR Asset Vehicle LLC para a Oaktree Capital Management, L.P. por um valor estimado de 49 milhões de dólares. A empresa também planeja resgatar pelo menos 150 milhões de dólares de suas notas de 13,25% de 2027 e já pagou 23,5 milhões de dólares de suas notas PHH de 7,875%. A B.Riley manteve uma classificação de Compra para a Onity, refletindo confiança nessas medidas de reestruturação.
Por fim, a Onity Group planeja reduzir ainda mais sua alavancagem refinanciando as notas restantes de 7,875% através de uma oferta de dívida. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte da estratégia contínua da Onity Group para melhorar sua saúde financeira e espera-se que melhorem imediatamente os ganhos e o fluxo de caixa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Onity Group Inc. (NYSE:ONIT) se prepara para oferecer 475 milhões de dólares em Notas Sênior, os investidores podem achar valiosos dados financeiros recentes e insights de especialistas adicionais. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Onity é de 235,67 milhões de dólares, refletindo a avaliação de mercado atual da empresa enquanto ela realiza esta significativa oferta de dívida.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi reportada em 1.018,2 milhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 94,79%. Esta alta margem sugere que a Onity mantém uma forte rentabilidade em suas operações principais, o que pode ser tranquilizador para potenciais compradores de notas.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da Onity têm sido bastante voláteis, o que se alinha com a natureza da indústria de hipotecas e as condições atuais do mercado. Curiosamente, apesar desta volatilidade, a empresa mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com os dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 20,84% neste período.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta projeção pode ser significativa para os investidores que consideram a nova oferta de dívida, pois sugere que a empresa pode ter capacidade para cumprir suas obrigações de dívida.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Onity, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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