ORIC Pharmaceuticals garante US$ 125 milhões em colocação privada

SOUTH SAN FRANCISCO, Califórnia - A ORIC Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ORIC), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com capitalização de mercado de US$ 411 milhões, anunciou uma colocação privada de aproximadamente 19,2 milhões de ações ordinárias, arrecadando cerca de US$ 125 milhões em recursos brutos. Este financiamento, liderado pela SR One e incluindo investidores como Point72 e Viking Global Investors, está programado para ser concluído em 29.05.2025, sujeito às condições habituais de fechamento. De acordo com dados da InvestingPro, a ORIC mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida, embora a empresa tenha consumido rapidamente suas reservas de caixa.

As ações foram precificadas a US$ 6,50 cada, um prêmio de 18% sobre o preço médio ponderado por volume da empresa nos 10 dias anteriores a 23.05.2025. Esta precificação está bem alinhada com a avaliação de Valor Justo da InvestingPro, sugerindo que a ação está ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. Adicionalmente, estão sendo oferecidos warrants pré-financiados com um preço de exercício nominal, imediatamente exercíveis e válidos até serem utilizados integralmente.

Os recursos desta colocação, combinados com os fundos existentes da ORIC, devem sustentar as operações até o segundo semestre de 2027. Este cronograma se estende até a leitura esperada do desfecho primário do primeiro ensaio de registro de Fase 3 do ORIC-944 em câncer de próstata.

O ORIC-944, um candidato a produto-chave, é um inibidor alostérico que tem como alvo o complexo repressivo polycomb 2 (PRC2) para o tratamento de câncer de próstata. A ORIC também continua desenvolvendo o ORIC-114, um inibidor com penetração cerebral destinado a vários cânceres geneticamente definidos, juntamente com outros medicamentos de precisão que abordam mecanismos de resistência ao câncer.

Os títulos vendidos nesta colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e, portanto, estão restritos a certas condições para revenda. A ORIC se comprometeu a apresentar uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para a revenda desses títulos.

Esta movimentação financeira reflete os esforços estratégicos da ORIC para avançar em seus ensaios clínicos e expandir seus programas de pesquisa e desenvolvimento. O foco da empresa continua sendo superar a resistência ao câncer, buscando melhorar os resultados dos pacientes na área de oncologia. Com uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como ’RAZOÁVEL’ pela InvestingPro, e analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 12 a US$ 25, a empresa mostra potencial apesar dos desafios atuais. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da ORIC.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da ORIC Pharmaceuticals.

Em outras notícias recentes, a ORIC Pharmaceuticals relatou vários desenvolvimentos que podem impactar suas perspectivas futuras. A empresa está atualmente conduzindo um ensaio de Fase 1b de seu candidato a medicamento ORIC-944 em combinação com medicamentos para câncer de próstata ERLEADA® (apalutamida) e NUBEQA® (darolutamida). Dados pré-clínicos apresentados na Reunião Anual da AACR indicam que o ORIC-944 pode melhorar a sobrevida livre de progressão em modelos de câncer de próstata. A H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a ORIC Pharmaceuticals para US$ 22,00, citando catalisadores futuros como resultados de estudos de escalonamento de dose para o ORIC-944 esperados para o primeiro semestre de 2025. A JPMorgan mantém uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 20, enfatizando o potencial do ORIC-944 para demonstrar valor clínico e estratégico até meados de 2025. A Cantor Fitzgerald também reafirmou sua classificação acima da média, expressando confiança na gestão e na potencial eficácia do medicamento. Os analistas acreditam que as próximas atualizações podem servir como catalisadores significativos para as ações da empresa. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o interesse contínuo e o otimismo no pipeline da ORIC Pharmaceuticals entre os analistas.

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