HOUSTON - A Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN), uma empresa de construção especializada, anunciou o preço de sua oferta pública de 4.860.000 ações ordinárias a $5,15 cada, com o objetivo de arrecadar cerca de $25 milhões antes das despesas. Os recursos serão destinados a capital de giro e outras necessidades corporativas, potencialmente incluindo o pagamento de dívidas. A Orion também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 729.000 ações adicionais. Espera-se que a oferta seja concluída por volta de quinta-feira, sujeita às condições padrão.
A empresa, que atua nos setores de infraestrutura, industrial e construção, tanto em terra quanto na água, na América do Norte e no Caribe, declarou sua intenção de utilizar os recursos líquidos para reforçar seu capital de giro e para fins corporativos gerais. Isso pode incluir o pagamento de dívidas sob seu acordo de crédito.
A Craig-Hallum Capital Group é a única coordenadora líder, com a Roth Capital Partners como co-coordenadora. As ações estão sendo oferecidas sob uma declaração de registro efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). O suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha serão arquivados na SEC e poderão ser obtidos na Craig-Hallum Capital Group.
O segmento marítimo da Orion oferece vários serviços de construção e dragagem, enquanto seu segmento de concreto fornece serviços abrangentes de construção em concreto. A empresa, com sede em Houston, Texas, possui escritórios regionais em todos os seus territórios de operação.
Este anúncio ocorre enquanto a empresa está aproveitando as disposições de "porto seguro" da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Bolsa de Valores de 1934, com declarações prospectivas sobre o cronograma, tamanho, termos e uso dos recursos da oferta. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Orion Group Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Orion Group Holdings anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública de ações, com os termos finais ainda a serem confirmados e dependentes das condições de mercado. Os fundos levantados com esta oferta destinam-se a capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo potencialmente o pagamento de dívidas existentes. A única coordenadora da oferta é a Craig-Hallum Capital Group.
Em termos de desempenho financeiro, a Orion Group Holdings recentemente divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, que incluíram uma receita de $192 milhões e um EBITDA ajustado de $5,5 milhões. No entanto, devido a atrasos imprevistos em projetos, a empresa revisou sua orientação anual para uma faixa de receita de $850 milhões a $900 milhões e uma faixa de EBITDA ajustado de $40 milhões a $45 milhões.
Apesar desses desafios, a empresa mantém uma forte carteira de pedidos e trabalhos adjudicados totalizando $876 milhões. Também garantiu contratos de projetos significativos com Port Everglades, Port Tampa Bay e Costco Wholesale. Olhando para o futuro, a Orion Group Holdings está ativamente buscando fases adicionais de projetos da Costco na Flórida e no Texas. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Orion Group Holdings.
Insights do InvestingPro
À medida que a Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN) navega por sua mais recente oferta pública, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa estão sob o escrutínio dos investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $211,91 milhões, o panorama financeiro da Orion apresenta um quadro misto. Uma das "Dicas do InvestingPro" destaca que a Orion opera com uma carga significativa de dívidas, o que se alinha com o anúncio da empresa de que parte dos recursos da oferta de ações pode ser usada para o pagamento de dívidas. Esta estratégia poderia potencialmente aliviar a carga financeira da empresa, especialmente considerando outra dica que indica que a Orion pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre sua dívida.
Por outro lado, uma das dicas sugere que se espera que o lucro líquido da Orion cresça este ano, o que pode ser um indicador positivo para investidores que olham para a futura rentabilidade da empresa. No entanto, é importante notar que a empresa não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período, refletindo um grau de cautela sobre as perspectivas financeiras de curto prazo da Orion.
A partir dos "Dados do InvestingPro", vemos que a Orion experimentou uma queda de preço em vários períodos, com um retorno total de preço de -8,63% em uma semana e um retorno total de preço mais significativo de -38,23% em três meses. A alta volatilidade do preço das ações também se reflete nesses números, o que é consistente com uma das "Dicas do InvestingPro" observando que a ação geralmente negocia com alta volatilidade de preço. Os investidores também podem considerar o índice preço/valor contábil da empresa de 1,91 ao avaliar o valor da ação em relação aos seus ativos líquidos.
Para aqueles interessados em uma análise mais detalhada, há "Dicas do InvestingPro" adicionais disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da Orion. Para explorar esses insights adicionais, os investidores podem visitar a página dedicada à Orion Group Holdings no InvestingPro em https://www.investing.com/pro/ORN.
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