A Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN), uma importante empresa de construção especializada, anunciou sua intenção de vender ações de seu capital ordinário por meio de uma oferta pública subscrita. A empresa também planeja conceder ao subscritor uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais. O cronograma e a conclusão da oferta dependem das condições de mercado, e os termos finais ainda serão determinados.
Os recursos da venda serão destinados a capital de giro e propósitos corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas sob seu acordo de crédito existente. A Craig-Hallum Capital Group é a única subscritora da oferta.
Uma declaração de registro de prateleira para as ações ordinárias foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e está atualmente em vigor. No entanto, os títulos só serão vendidos por meio de um prospecto, incluindo um suplemento ao prospecto, que faz parte da declaração de registro. O suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis na Craig-Hallum Capital Group.
A Orion Group Holdings atua nos setores de infraestrutura, industrial e construção, fornecendo serviços como construção de instalações de transporte marítimo, dragagem e construção de concreto. A empresa possui escritórios regionais em todo os Estados Unidos, Canadá e Bacia do Caribe.
Este anúncio contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas. A empresa adverte que não há garantia quanto à conclusão, tamanho ou termos da oferta. Os termos finais serão divulgados em um suplemento final do prospecto arquivado na SEC.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Orion Group Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Orion Group Holdings divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, relatando uma receita de $192 milhões e um EBITDA ajustado de $5,5 milhões. Devido a atrasos imprevistos em projetos, a empresa revisou sua orientação anual para uma faixa de receita de $850 milhões a $900 milhões e uma faixa de EBITDA ajustado de $40 milhões a $45 milhões. Apesar desses contratempos, a Orion Group Holdings mantém um forte backlog e trabalhos adjudicados totalizando $876 milhões. A empresa também garantiu importantes contratos de projetos com Port Everglades, Port Tampa Bay e Costco Wholesale. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes da Orion Group Holdings. A empresa visa melhorar suas margens e prevê um crescimento substancial de backlog e receita em 2023. A Orion Group Holdings também está buscando fases adicionais de projetos da Costco na Flórida e no Texas.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN) se prepara para sua oferta pública, os investidores em potencial podem considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Orion Group Holdings tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $211,91 milhões. Embora a receita da empresa mostre um crescimento modesto de 0,33% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o crescimento da receita trimestral é mais significativo, em 5,28% no segundo trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Orion Group Holdings opera com uma carga significativa de dívidas e pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre sua dívida, o que é uma consideração importante dado que a empresa pretende usar parte dos recursos da oferta para pagar dívidas. Além disso, a empresa não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar investidores que buscam ações geradoras de renda. Por outro lado, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e o Índice de Força Relativa (RSI) da ação sugere que ela está atualmente em território de sobrevenda, possivelmente indicando uma oportunidade de compra para investidores em valor.
Com um índice P/L de -11,7 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em -16,43, as métricas de avaliação da empresa apresentam um quadro complexo. Embora o índice P/L negativo indique que a empresa atualmente não é lucrativa, a expectativa de lucratividade este ano pode mudar esse cenário. Os investidores interessados na Orion Group Holdings podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro para informar melhor suas decisões de investimento. Atualmente, existem 11 dicas adicionais listadas no InvestingPro para a Orion Group Holdings, que podem ser acessadas para uma análise e insights mais detalhados.
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