MENLO PARK, Califórnia - A Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ORKA), uma empresa de biotecnologia especializada em tratamentos para doenças crônicas de pele, anunciou um acordo de investimento privado em ações públicas (PIPE) que deve gerar US$ 200 milhões em receita bruta antes de taxas e despesas. A transação está programada para ser concluída em ou por volta de 13 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais.
Esta rodada de financiamento contou com a participação de uma mistura de novos e atuais investidores, como Braidwell LP e Venrock Healthcare Capital Partners. A Oruka emitirá 5,6 milhões de ações ordinárias a US$ 23 por ação, ações preferenciais conversíveis não votantes Série A e warrants pré-financiados para compra adicional de ações ordinárias.
As ações preferenciais Série A recém-emitidas são conversíveis em aproximadamente 2,4 milhões de ações ordinárias, dependendo da aprovação dos acionistas e limitações de propriedade. Após a transação, a Oruka terá cerca de 55,1 milhões de ações ordinárias e equivalentes em circulação.
A Oruka planeja alocar os recursos líquidos do PIPE para pesquisa e desenvolvimento, propósitos corporativos gerais e necessidades de capital de giro. A empresa prevê que suas reservas de caixa atuais sustentarão as operações até 2027.
A oferta e venda dos títulos são privadas e não foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado. No entanto, a Oruka concordou em registrar uma declaração junto à SEC para permitir a revenda dos títulos vendidos neste financiamento.
Os agentes de colocação conjunta para o financiamento incluem Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners, Stifel e LifeSci Capital.
A Oruka Therapeutics está desenvolvendo um portfólio de anticorpos projetados pela Paragon Therapeutics, visando mecanismos centrais da psoríase em placas e outras doenças dermatológicas e inflamatórias, com o objetivo de oferecer aos pacientes alívio significativo de suas condições com dosagem mínima.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a ARCA biopharma concluiu sua fusão com a Oruka Therapeutics, resultando na Oruka se tornando uma subsidiária integral da ARCA. Como parte da fusão, cada ação ordinária da Oruka foi convertida em 6,8569 ações ordinárias da ARCA. Além disso, os acionistas da ARCA receberam um dividendo especial em dinheiro de US$ 1,613 por ação. A entidade combinada operará sob o nome Oruka Therapeutics, Inc. e será negociada na Nasdaq Global Market. Estes são os desenvolvimentos mais recentes no processo de fusão em andamento entre ARCA biopharma e Oruka Therapeutics.
Em linha com esses desenvolvimentos, foi feita uma emenda ao Acordo de Subscrição com a Oruka Therapeutics, corrigindo um erro administrativo na definição de "Preço de Compra" dentro do acordo original. Após esse ajuste, foi celebrado um Acordo de Subscrição Alterado e Reformulado, que inclui disposições para a emissão de warrants para certos funcionários e prestadores de serviços da Oruka.
Por fim, a ARCA biopharma anunciou um dividendo especial em dinheiro de US$ 1,59 por ação em conexão com sua fusão com a Oruka Therapeutics. Este dividendo estava condicionado à aprovação da fusão pelos acionistas e foi distribuído aos acionistas registrados em 26 de agosto de 2024.
Insights do InvestingPro
À medida que a Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA) garante um significativo acordo PIPE para fortalecer sua posição financeira e apoiar seus esforços de P&D, investidores e partes interessadas estão observando atentamente seu desempenho de mercado e saúde financeira. Com uma capitalização de mercado de US$ 870,79 milhões, as atividades recentes da empresa no mercado de ações mostraram um aumento notável. Especificamente, as ações da Oruka experimentaram um retorno substancial na última semana, com um aumento de 21,84% no retorno total do preço, refletindo um aumento na confiança dos investidores após o anúncio do acordo PIPE.
Apesar desse impulso positivo, a empresa enfrenta alguns desafios financeiros. Uma dica do InvestingPro destaca que a Oruka opera com níveis moderados de dívida. Este é um fator crucial para os investidores considerarem enquanto a empresa navega por sua fase de crescimento e desenvolvimento. Além disso, outra dica do InvestingPro revela que os analistas não esperam que a Oruka seja lucrativa este ano, o que pode ser um ponto de preocupação para investidores de longo prazo.
Do ponto de vista de avaliação, o índice P/L da Oruka está em -4,83, indicando que o mercado atualmente não espera crescimento de lucros no curto prazo. Adicionalmente, o índice Preço/Valor Contábil da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é -30,05, sugerindo que os investidores podem ter preocupações sobre o valor dos ativos da empresa em relação à sua avaliação de mercado.
Para aqueles interessados em análises adicionais e mais dicas do InvestingPro, a Oruka Therapeutics tem uma lista abrangente disponível em InvestingPro Oruka Therapeutics, que inclui mais insights sobre as finanças da empresa e desempenho de mercado.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.