Palatin Technologies define termos para oferta de US$ 23 milhões

Publicado 07.05.2025, 09:07
Palatin Technologies define termos para oferta de US$ 23 milhões

Investing.com — A Palatin Technologies, Inc. (NYSE American: PTN), uma empresa biofarmacêutica, anunciou o preço de sua oferta pública a US$ 0,15 por ação, esperando arrecadar aproximadamente US$ 11,5 milhões. A oferta ocorre enquanto a ação é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, tendo caído mais de 91% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da empresa atualmente mostram condições de sobrevenda com base nos indicadores RSI. A oferta inclui ações ordinárias e várias séries de warrants, com potencial para US$ 11,5 milhões adicionais mediante o exercício dos warrants da Série G.

A oferta consiste em 76.666.667 ações ordinárias ou equivalentes, junto com warrants das Séries F, G e H para compra de ações adicionais. Os warrants da Série F, exercíveis a US$ 0,30 por ação, expirarão cinco anos após a emissão. Os warrants da Série G, com preço de exercício de US$ 0,15, podem ser exercidos dentro de 24 meses ou até o final do Período de Exercício da FDA. Os warrants da Série H tornam-se disponíveis após o exercício dos warrants da Série G, a US$ 0,225 por ação, expirando 24 meses após a emissão. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 4,42 milhões, esta oferta representa uma captação significativa de capital em relação ao tamanho da empresa.

O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 8 de maio de 2025, sujeito às condições habituais. Embora a empresa possa receber mais recursos do exercício em dinheiro dos warrants da Série G, não há garantia de que estes serão exercidos.

A Palatin pretende alocar os recursos líquidos principalmente para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo o desenvolvimento de seu programa de obesidade. A A.G.P./Alliance Global Partners atua como agente de colocação principal, com a Laidlaw & Company (UK) Ltd. co-gerenciando a oferta.

Esta oferta segue a declaração de efetividade da SEC para o registro da Palatin em 6 de maio de 2025. Os valores mobiliários estão disponíveis através de um prospecto incluído na declaração de registro.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda destes valores em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

A Palatin especializa-se no desenvolvimento de medicamentos baseados na modulação do receptor de melanocortina, visando doenças com necessidades médicas significativas não atendidas e potencial comercial. A estratégia da empresa envolve a formação de colaborações de marketing com líderes do setor após o desenvolvimento do produto. Dados do InvestingPro revelam que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com um EBITDA de -US$ 30,08 milhões nos últimos doze meses. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que inclui análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Palatin entre 1.400+ ações de destaque.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa. Declarações prospectivas dentro do comunicado estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, que podem fazer com que os resultados reais difiram das projeções.

Em outras notícias recentes, a Palatin Technologies, Inc. relatou progresso significativo em vários de seus ensaios clínicos. A empresa anunciou resultados atualizados dos ensaios de Fase 3 para seu tratamento de doença do olho seco, PL9643, mostrando resolução de sintomas estatisticamente significativa em pacientes, com seis de treze endpoints de sintomas alcançando resolução completa em comparação com placebo. A Palatin também compartilhou descobertas promissoras de seu estudo de obesidade de Fase 2 envolvendo o agonista MC4R bremelanotida, que demonstrou melhorias notáveis no controle do apetite e gerenciamento de peso entre os participantes. Adicionalmente, a Palatin revelou resultados encorajadores de seu estudo de Fase 2b sobre nefropatia diabética Tipo 2, onde 71% dos pacientes alcançaram uma redução significativa nos marcadores de dano renal.

Enquanto isso, a Palatin está contestando um aviso de deslistagem da NYSE American devido à não conformidade com os requisitos de patrimônio dos acionistas. A empresa iniciou um processo de apelação, durante o qual suas ações ordinárias continuarão a ser negociadas na bolsa. A Palatin está explorando ativamente estratégias para fortalecer sua posição financeira e recuperar a conformidade com os padrões de listagem. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Palatin para avançar seu pipeline e atender às necessidades médicas não satisfeitas enquanto navega por desafios financeiros.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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