BETHESDA, Md. - A Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) anunciou na segunda-feira que precificou uma colocação privada de 400 milhões de dólares em notas sênior com uma taxa de juros de 6,375%, com vencimento em 2029. A oferta, feita por sua parceria operacional e uma subsidiária, tem previsão de fechamento em 03.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas serão obrigações sênior não garantidas dos emissores, respaldadas por garantias da Pebblebrook Hotel Trust e subsidiárias que apoiam as linhas de crédito existentes da parceria operacional. Os recursos da venda são destinados principalmente ao pagamento dos empréstimos a prazo não garantidos da parceria operacional, com uma parte potencialmente direcionada para a recompra de algumas das notas sênior conversíveis da empresa.
Esses títulos não foram registrados sob o Securities Act de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e, portanto, serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.
Esta manobra financeira vem acompanhada de declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. A empresa deixou claro que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros títulos.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Pebblebrook Hotel Trust.
Em outras notícias recentes, a Pebblebrook Hotel Trust anunciou sua intenção de oferecer 350 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2029, principalmente para reduzir seus empréstimos a prazo não garantidos existentes. O desempenho financeiro recente da empresa superou as expectativas, com aumento da receita por quarto disponível (RevPAR) e do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) dos hotéis. Apesar de uma perspectiva cautelosa devido à desaceleração da taxa média diária e desaceleração econômica, a Pebblebrook elevou sua perspectiva para 2024 para métricas financeiras-chave e espera um crescimento saudável da receita.
A empresa planejou estrategicamente investir entre 85-90 milhões de dólares em despesas de capital em 2023. Mantendo um balanço forte com 110 milhões de dólares em caixa, a Pebblebrook não tem vencimentos significativos de dívida até outubro de 2025. Esses desenvolvimentos fazem parte do desempenho recente e do planejamento estratégico da empresa.
Os analistas observam que as propriedades remodeladas da empresa capturaram mais participação de mercado, contribuindo para a melhoria dos fluxos de caixa. Apesar das preocupações sobre o crescimento do RevPAR na segunda metade do ano, a Pebblebrook está bem posicionada para o crescimento futuro devido à sua robusta posição financeira e investimentos estratégicos. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da empresa para gerenciar seu portfólio de dívidas e fortalecer sua posição financeira.
Insights do InvestingPro
À medida que a Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) se prepara para sua colocação privada de notas sênior, uma análise da saúde financeira da empresa através das métricas do InvestingPro revela um quadro misto. Com uma capitalização de mercado de 1,7 bilhões de dólares, a empresa está sendo negociada a um índice preço/valor contábil de 0,62 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo que os investidores podem considerar as ações da empresa subvalorizadas em relação aos seus ativos.
No entanto, uma análise mais profunda da rentabilidade da Pebblebrook mostra que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -36,08. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro de que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. O crescimento da receita da empresa foi modesto, em 1,03% no mesmo período, e embora tenha conseguido manter o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, o rendimento atual de dividendos é de apenas 0,29%.
As dicas do InvestingPro também destacam que os movimentos do preço das ações da Pebblebrook são bastante voláteis, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores. As ações da empresa estão sendo negociadas a 83,84% de sua máxima de 52 semanas, indicando alguma recuperação no sentimento dos investidores. Além disso, o produto InvestingPro lista dicas adicionais para a Pebblebrook Hotel Trust, que podem fornecer aos investidores mais insights sobre as finanças da empresa e o desempenho das ações.
Para aqueles interessados no potencial de valor a longo prazo, a estimativa de Valor Justo do InvestingPro é de 17,02 dólares, que está acima do preço atual e das metas dos analistas, sugerindo um potencial de alta para as ações.
Em resumo, embora a estratégia de emissão de dívida da Pebblebrook possa visar melhorar sua posição financeira, os investidores devem pesar cuidadosamente o desempenho operacional da empresa e a avaliação de mercado. Insights e dicas adicionais estão disponíveis na plataforma InvestingPro para aqueles que desejam aprofundar-se nas métricas financeiras e análise de ações da Pebblebrook.
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