Pembina emitirá US$ 225 milhões em notas subordinadas

CALGARY - A Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL; NYSE:PBA), uma empresa de infraestrutura energética com capitalização de mercado de US$ 23,7 bilhões, anunciou na quarta-feira que emitirá US$ 225 milhões em Notas Subordinadas de Taxa Fixa-para-Fixa, Série 2, com vencimento em 6 de junho de 2055. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 5%.

Esta emissão representa uma oferta adicional das Notas Série 2 previamente emitidas pela empresa em 6 de junho de 2025, no valor de US$ 200 milhões. Após o fechamento desta oferta, US$ 425 milhões em valor principal agregado das Notas Série 2 estarão em circulação.

A oferta deve ser concluída em ou por volta de 10 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Pembina pretende usar os recursos líquidos para financiar o resgate de suas Ações Preferenciais Classe A Cumulativas Resgatáveis com Taxa Reajustável, Série 9 (TSX:PPL.PR.I) e para fins corporativos gerais.

As notas estão sendo oferecidas por meio de um sindicato de subscritores coliderado pelos Mercados de capitais CIBC, Mercados de capitais BMO e Scotiabank, sob o prospecto base de prateleira de curto prazo da Pembina datado de 13 de dezembro de 2023, conforme complementado por um suplemento de prospecto.

A Pembina Pipeline Corporation é uma provedora de serviços de transporte de energia e midstream que opera na América do Norte há mais de 70 anos. A empresa possui uma rede de oleodutos de líquidos de hidrocarbonetos e gás natural, instalações de coleta e processamento de gás, infraestrutura de petróleo e líquidos de gás natural, e terminais de exportação.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Pembina Pipeline Corporation anunciou desenvolvimentos significativos que impactam suas operações e perspectivas futuras. A empresa está considerando uma oferta de notas subordinadas, com a intenção de usar os recursos para resgatar ações preferenciais em circulação e para fins corporativos gerais. A Pembina, em parceria com a Kineticor, também fez progressos notáveis no Centro de Eletricidade Greenlight, uma instalação de geração de energia a gás em Alberta, garantindo uma alocação de 907 megawatts para um potencial cliente. Além disso, o Regulador de Energia do Canadá aprovou um acordo negociado para a parte canadense do Oleoduto Alliance, estabelecendo uma nova estrutura de tarifas para a próxima década. Espera-se que este acordo reduza as tarifas firmes de longo prazo em uma média de 14 por cento. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para a Pembina Pipeline para C$ 64 enquanto mantém uma classificação de Desempenho Superior, apesar do recente desempenho inferior da empresa no universo de cobertura da firma. Esses desenvolvimentos indicam movimentos estratégicos contínuos da Pembina para fortalecer sua posição no setor de energia.

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