As 7 Magníficas cansaram? Descubra as próximas queridinhas do mercado
LONDRES - A Pennant International Group plc (AIM:PEN) anunciou na terça-feira planos para levantar £1,25 milhão por meio de uma subscrição direta garantida de 5.813.953 novas ações ordinárias a 21,5 pence por ação.
O preço da subscrição representa um desconto de 4,4% em relação ao preço médio de fechamento da empresa de 22,5 pence em 12 de setembro.
A empresa de software de suporte a sistemas e soluções de treinamento está estruturando a captação de recursos em duas parcelas: uma parcela firme usando as autorizações de ações existentes para levantar £929.531 e uma parcela condicional para levantar £320.469, sujeita à aprovação dos acionistas em uma próxima assembleia geral.
Brett Gordon, um acionista existente com 12,1%, concordou em garantir a subscrição e receberá uma taxa de 4,0% sobre os rendimentos brutos, excluindo quaisquer valores arrecadados de diretores e funcionários. Gordon receberá a oferta de pelo menos 60% das ações de subscrição não adquiridas por outros acionistas significativos.
A captação de recursos ocorre enquanto a Pennant se prepara para uma redução em sua linha de crédito rotativo do HSBC de £2 milhões para £1 milhão, com efeito a partir de 1º de novembro. De acordo com o comunicado de imprensa da empresa, os recursos ajudarão a reduzir o saldo devedor conforme planejado, permitindo ao mesmo tempo despesas contínuas de capital em sua suíte de software Auxilium e fornecendo capital de giro adicional.
A empresa espera anunciar os resultados da subscrição, incluindo a data de admissão para as ações da parcela firme e detalhes da assembleia geral, até 22 de setembro.
O acordo de garantia com Gordon constitui uma transação com parte relacionada segundo as Regras AIM. Os diretores da Pennant, após consulta com o Consultor Nomeado da empresa, consideram os termos justos e razoáveis para os acionistas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.