Perfect Moment anuncia oferta pública de ações ordinárias

Publicado 26.06.2025, 17:57
Perfect Moment anuncia oferta pública de ações ordinárias

LONDRES - Perfect Moment Ltd. (NYSE American:PMNT), uma marca de luxo de roupas para esqui e estilo de vida, anunciou na quinta-feira sua intenção de oferecer ações ordinárias em uma oferta pública subscrita. Todas as ações na oferta proposta serão vendidas pela empresa. O anúncio ocorre enquanto a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com dados do InvestingPro mostrando uma preocupante relação dívida-patrimônio de 7,38 e EBITDA negativo de US$ 12,23 milhões nos últimos doze meses.

A ThinkEquity foi nomeada como única coordenadora da oferta, que permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia de conclusão ou termos finais.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pagamento de dívidas, capital de giro e fins corporativos gerais. Esta captação de capital ocorre em um momento crítico, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com uma capitalização de mercado de apenas US$ 7,83 milhões. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da Perfect Moment.

Os valores mobiliários serão oferecidos e vendidos por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-285612) que foi apresentada à SEC em 06.03.2025 e declarada efetiva em 12.03.2025.

A Perfect Moment, fundada em Chamonix, França, é especializada em roupas externas e esportivas que combinam desempenho técnico com designs de vanguarda na moda. A empresa é negociada na bolsa NYSE American.

O anúncio vem através de um comunicado à imprensa que observa que um suplemento preliminar de prospecto e prospecto acompanhante descrevendo os termos da oferta foi ou será arquivado na SEC. A empresa enfatizou que o comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou solicitação para comprar valores mobiliários.

A oferta prosseguirá apenas por meio de um prospecto escrito, com cópias disponíveis no escritório da ThinkEquity em Nova York ou através do site da SEC. A ação, que caiu 78% no último ano e atualmente é negociada a US$ 0,42, parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Perfect Moment Ltd. anunciou a conclusão de um financiamento por esforços restritos, levantando aproximadamente US$ 6,4 milhões através de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série AA de 12%. Esta rodada de financiamento incluiu a participação do cofundador e presidente Max Gottschalk, que investiu US$ 2,0 milhões, e outros investidores institucionais. Os fundos são destinados a iniciativas de crescimento estratégico, capital de giro e fins corporativos gerais. Além disso, a Perfect Moment Ltd. enfrentou problemas de conformidade com os padrões de listagem da NYSE American LLC, levando à renúncia de Max Gottschalk de certos comitês do conselho para alinhar-se com os requisitos de independência da bolsa. Apesar desses desafios, a empresa está trabalhando ativamente para manter seu status de listagem, garantindo conformidade com os padrões regulatórios. Em uma medida para fortalecer sua liderança, a Perfect Moment Ltd. nomeou Adam Z. Epstein para seu Conselho de Administração. Epstein, com um histórico robusto em serviços financeiros, traz experiência significativa em mercados de capitais e governança corporativa para a empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Perfect Moment Ltd. para aprimorar suas estratégias financeiras e operacionais.

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