Perfect Moment capta US$ 6,4 milhões em colocação privada

Investing.com — A Perfect Moment Ltd. (NYSE American: PMNT), marca de roupas de esqui de luxo com capitalização de mercado atual de US$ 18,6 milhões, anunciou o fechamento de um financiamento por colocação privada, arrecadando aproximadamente US$ 6,4 milhões através de suas ações preferenciais conversíveis Série AA de 12%. As 1.723.989 ações emitidas são conversíveis em ações ordinárias a US$ 1,1601 por ação. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente negocia a US$ 1,10 por ação, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 3,55, refletindo desafios recentes do mercado.

O financiamento contou com a participação de importantes stakeholders, incluindo o cofundador e presidente Max Gottschalk, que investiu US$ 2,0 milhões, demonstrando sua confiança na estratégia de crescimento da marca e na nova liderança. Outros contribuintes incluíram investidores institucionais e a Kahala19, LLC, que também converteu uma nota conversível de US$ 2,0 milhões em ações ordinárias a US$ 1,00 por ação, eliminando efetivamente a dívida conversível da Perfect Moment. Dados da InvestingPro revelam que a empresa opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 7,38 e um índice de liquidez corrente de 1,01, indicando liquidez apertada, mas administrável.

A empresa planeja alocar os recursos líquidos para iniciativas estratégicas de crescimento, capital de giro e propósitos corporativos gerais. A ThinkEquity LLC atuou como agente de colocação, com representação legal da Manatt, Phelps & Phillips, LLP para a Perfect Moment e da Sichenzia Ross Ference Carmel LLP para o agente de colocação.

O investimento segue a recente nomeação de uma nova equipe executiva, que já implementou um programa de transformação voltado para eficiência operacional, crescimento sustentável e elevação da marca. As iniciativas incluem reduções de custos, melhorias na margem bruta e gestão mais ágil de estoque e canais de distribuição.

Jane Gottschalk, Presidente e Diretora Criativa da Perfect Moment, destacou o alinhamento do negócio e da marca com a visão da empresa, expressando entusiasmo pelo escalonamento global de sua visão.

Cada ação preferencial Série AA é conversível em cinco ações ordinárias à opção do investidor, com a empresa tendo o direito de exigir a conversão sob certas condições após seis meses da data de fechamento. As ações preferenciais pagarão um dividendo cumulativo em dinheiro anual de 12% e não têm direito a voto, exceto quando exigido por lei.

A empresa se comprometeu a registrar uma declaração de revenda junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para a revenda das ações ordinárias subjacentes às ações preferenciais Série AA. Os títulos vendidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram emitidos sob isenções de registro.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Perfect Moment Ltd. anunciou que a NYSE American aceitou seu plano de conformidade, permitindo que a empresa tenha até 11 de junho de 2026 para atender aos padrões de listagem da bolsa. Este desenvolvimento segue notificações sobre a posição de patrimônio dos acionistas da empresa, que continua sendo um foco principal para manter sua listagem. A Perfect Moment está realizando iniciativas estratégicas para melhorar sua posição financeira, incluindo expansão para o mercado mais amplo de roupas de luxo para exteriores e melhoria da eficiência operacional. Como parte desses esforços, a empresa fortaleceu sua equipe de gestão contratando pessoal-chave da Canada Goose e abriu seu primeiro centro de distribuição nos EUA, contribuindo para uma melhoria notável nas margens brutas do terceiro trimestre fiscal.

Além disso, a Perfect Moment lançou uma nova bolsa tote acolchoada e uma coleção de óculos de sol, refletindo sua expansão estratégica no mercado de estilo de vida de luxo. As bolsas acolchoadas, projetadas em colaboração com Venja Heimbeck Holt, oferecem praticidade e estilo, enquanto os óculos de sol apresentam materiais sustentáveis e atendem aos entusiastas de esportes de alta altitude. Esses lançamentos de produtos estão alinhados com o foco da empresa em diversificar suas ofertas dentro dos mercados crescentes de roupas exteriores de luxo e óculos de sol. Espera-se que o mercado global de óculos de sol de luxo atinja US$ 6,4 bilhões em 2024, com uma taxa de crescimento projetada de 7,8% CAGR até 2033.

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