RICHMOND - A Performance Food Group Company (NYSE: PFGC), uma das principais empresas de distribuição de alimentos e serviços alimentícios da América do Norte, anunciou seu plano de emitir US$ 1 bilhão em notas sênior com vencimento em 2032. Os recursos da oferta de dívida, juntamente com empréstimos de sua linha de crédito rotativo, serão destinados a financiar a aquisição da Cheney Bros, Inc., bem como taxas e despesas relacionadas.
O sucesso da oferta não está condicionado à conclusão da aquisição, sugerindo flexibilidade financeira para a empresa. A subsidiária da Performance Food Group, Performance Food Group, Inc., emitirá as notas, que serão garantidas por sua empresa controladora direta, PFGC, Inc., e pelas subsidiárias restritas domésticas existentes e futuras integralmente controladas pela emissora, com certas exceções.
As notas sênior não foram registradas sob o Securities Act de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com os respectivos regulamentos. Esta movimentação estratégica está alinhada com a estratégia de crescimento da empresa, que inclui expandir seu alcance e capacidades por meio de aquisições.
A Performance Food Group, fundada e sediada em Richmond, Virgínia, opera mais de 150 locais e atende uma base diversificada de clientes que inclui restaurantes, escolas, instalações de saúde e lojas de conveniência, entre outros. O sucesso da empresa é atribuído aos seus aproximadamente 37.000 associados dedicados a fomentar relacionamentos sólidos com clientes e comunidades.
Este comunicado à imprensa é emitido de acordo com a Regra 135(c) do Securities Act e não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde tais atividades sejam proibidas.
A empresa adverte os leitores que este comunicado contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, detalhados nos arquivos da empresa junto à Securities and Exchange Commission.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Performance Food Group Company.
Em outras notícias recentes, a Performance Food Group (PFG) reportou um robusto desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, exibindo um impressionante crescimento de 18,4% no EBITDA ajustado em comparação com o ano anterior. As aquisições estratégicas da empresa têm sido um fator-chave nesse crescimento, com uma aquisição de US$ 2,1 bilhões da Cheney Bros e a compra da José Santiago, uma distribuidora de serviços alimentícios em Porto Rico. Essas aquisições fazem parte da estratégia de expansão da PFG no Sudeste e no Caribe.
A administração da PFG forneceu orientações alinhadas com as expectativas do mercado, prevendo outro ano de crescimento de aproximadamente 10% no EBITDA. Essa perspectiva permanece positiva apesar dos desafios enfrentados pelos setores de restaurantes e lojas de conveniência. O potencial de crescimento da empresa também se reflete nas metas de preço revisadas estabelecidas pela Piper Sandler e Truist Securities, com ambas as firmas mantendo avaliações positivas sobre as ações.
A Piper Sandler elevou a meta de preço da PFG para US$ 87,00, de US$ 80,00 anteriores, enquanto a Truist Securities aumentou a meta de preço para US$ 88, de US$ 86 anteriores. Ambas as firmas citaram o forte desempenho da PFG no quarto trimestre e a navegação bem-sucedida pelos ventos contrários do setor como razões para sua confiança no crescimento futuro da empresa.
Para o ano fiscal de 2025, a PFG projeta vendas líquidas entre US$ 60 bilhões e US$ 61 bilhões, com EBITDA ajustado variando de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,7 bilhão. A empresa também planeja impulsionar o crescimento por meio de investimentos orgânicos, recompra de ações e redução de dívidas. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da PFG com sua estratégia de crescimento e desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
À medida que a Performance Food Group Company (NYSE: PFGC) se aventura em uma aquisição significativa com a emissão de US$ 1 bilhão em notas sênior, investidores e analistas estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Performance Food Group está atualmente negociando com um alto índice P/L de 26,06, indicando uma avaliação premium em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. A receita da empresa nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de US$ 54,68 bilhões, com um modesto crescimento de receita de 2,49%. Apesar de suas margens de lucro bruto fracas de 12,03%, a empresa continua sendo um player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico.
As Dicas do InvestingPro sugerem que, embora 7 analistas tenham revisado para baixo seus lucros para o próximo período, a empresa está negociando a um múltiplo de receita baixo, o que pode ser atraente para investidores em valor. Além disso, os ativos líquidos da Performance Food Group excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para flexibilidade operacional e financeira. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa se prepara para financiar sua aquisição da Cheney Bros, Inc., onde liquidez e solvência são considerações-chave.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das métricas financeiras e previsões de analistas da Performance Food Group, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há 8 Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer orientações adicionais sobre a lucratividade da empresa, política de dividendos e perspectivas futuras. Os leitores interessados podem encontrar essas valiosas dicas em: https://www.investing.com/pro/PFGC
Vale ressaltar que a próxima data de divulgação de resultados da empresa está projetada para 6 de novembro de 2024, que será um momento crucial para as partes interessadas avaliarem o impacto da aquisição e a trajetória financeira geral da empresa.
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