Na sexta-feira, a RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para as ações da Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), aumentando o preço-alvo para 46,00$ em comparação com os anteriores 44,00$. A empresa reconheceu o crescimento dos lucros da Axalta, apesar de um desempenho mais fraco nas receitas dos segmentos de Veículos Comerciais e Industrial. Esse crescimento foi atribuído à redução de custos e ao forte desempenho no segmento de Repintura, que experimentou crescimento orgânico através de conquistas de negócios, estratégias de preços e a recente aquisição da CoverFlexx.
O analista observou que a Axalta tem consistentemente superado suas orientações de lucros, destacando a gestão e execução eficazes da empresa. Além disso, há otimismo em relação ao crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) da Axalta e às economias previstas com a Transformação, projetadas em 10 milhões de dólares em 2024 e 35 milhões de dólares em 2025.
Considerando esses fatores, a RBC Capital fez pequenos ajustes em suas previsões para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Axalta. As estimativas revisadas são agora de 274 milhões de dólares para o quarto trimestre, com 1,115 bilhão de dólares para o ano completo de 2024 e 1,170 bilhão de dólares para 2025. Esses números são superiores às estimativas anteriores de 269 milhões de dólares, 1,095 bilhão de dólares e 1,15 bilhão de dólares, respectivamente.
O preço-alvo elevado para 46$ é baseado em um múltiplo de avaliação inalterado de 11,5 vezes o EBITDA projetado pela empresa para o ano fiscal de 2025. Este ajuste reflete a confiança do analista na gestão de custos da Axalta e no crescimento dentro de seu segmento de Repintura, apesar de certos desafios em outras áreas de seu negócio.
Em outras notícias recentes, a Axalta Coating Systems tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa reportou vendas líquidas recordes de 1,32 bilhão de dólares durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, marcando o 15º trimestre consecutivo de crescimento ano a ano.
Além disso, a Axalta elevou sua perspectiva de EBITDA ajustado para o ano completo de 2024 para exceder 1,1 bilhão de dólares e o EPS diluído ajustado para aproximadamente 2,15$, indicando um aumento de 37% em relação ao ano anterior. A aquisição da CoverFlexx foi identificada como um importante impulsionador de crescimento, particularmente no negócio de repintura.
Analistas da KeyBanc e BMO Capital Markets demonstraram confiança na trajetória de crescimento da Axalta. A KeyBanc elevou seu preço-alvo para a Axalta para 45,00$, acima dos anteriores 44,00$, mantendo uma classificação de Overweight. Eles destacaram o desempenho do terceiro trimestre da Axalta como um indicador significativo da confiança dos investidores. A BMO Capital Markets também elevou o preço-alvo para 46,00$, mantendo uma classificação de Outperform, citando o forte desempenho da empresa, iniciativas bem-sucedidas de custo e eficiência, e robusto fluxo de caixa livre.
Apesar de uma projeção de declínio de 2-3% nas conquistas de oficinas, a Axalta permanece confiante em suas estratégias de crescimento. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Axalta com o crescimento e a eficiência, bem como seu sucesso em navegar pelos desafios do mercado. As iniciativas de transformação em curso da empresa fortaleceram sua infraestrutura, posicionando-a para o crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Axalta Coating Systems está alinhado com a perspectiva otimista da RBC Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 8,27 bilhões de dólares, com um índice P/L de 25,73. Notavelmente, a receita da Axalta nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 5,26 bilhões de dólares, mostrando um crescimento modesto de 2,7%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Axalta está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um retorno significativo de 33,76% no último ano. Este desempenho apoia a decisão da RBC Capital de manter sua classificação de Outperform. Adicionalmente, a administração da empresa tem recomprado agressivamente ações, o que pode indicar confiança no desempenho futuro e alinhar-se com o crescimento positivo do fluxo de caixa livre mencionado no artigo.
A lucratividade da empresa é sublinhada por um EBITDA de 1,06 bilhão de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com um impressionante crescimento do EBITDA de 27,75%. Este forte desempenho financeiro corrobora as estimativas elevadas de EBITDA e preço-alvo da RBC Capital.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Axalta Coating Systems, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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