HOUSTON - A empresa de energia Phillips 66 (NYSE: PSX) chegou a um acordo definitivo para vender sua participação não operacional de 25% na Gulf Coast Express Pipeline LLC a uma afiliada da ArcLight Capital Partners, LLC. O negócio, anunciado hoje, envolve uma transação em dinheiro antes de impostos de 865 milhões de dólares, com ajustes esperados no preço de compra.
O oleoduto Gulf Coast Express, com aproximadamente 800 quilômetros de extensão, transporta cerca de 2 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia da Bacia do Permiano para a área de Agua Dulce no Texas. Após a conclusão da venda, o oleoduto será de propriedade conjunta de subsidiárias da Kinder Morgan , Inc. (NYSE: NYSE:KMI) e afiliadas da ArcLight Capital Partners, LLC.
O presidente e CEO da Phillips 66, Mark Lashier, afirmou que a transação permite à empresa superar sua meta de desinvestimento de ativos de 3 bilhões de dólares, um objetivo estabelecido como parte de suas prioridades estratégicas. Lashier enfatizou que a empresa continuará a otimizar seu portfólio e racionalizar ativos não essenciais. Ele também destacou a evolução da empresa como um importante provedor integrado de energia downstream, o que acredita que aumentará o valor para os acionistas e posicionará a Phillips 66 para o futuro.
O preço de venda sugere um múltiplo de Valor da Empresa/EBITDA de 10,6x com base no EBITDA esperado para 2025. A Phillips 66 planeja alocar os recursos desta venda para prioridades estratégicas, incluindo retornos aos acionistas e redução de dívidas.
A transação está prevista para ser concluída em janeiro de 2025.
A Phillips 66 é uma provedora integrada de energia downstream com negócios em Midstream, Químicos, Refino, Marketing e Especialidades, e Combustíveis Renováveis. A empresa, com sede em Houston, opera globalmente com um compromisso com a segurança, confiabilidade e um futuro de baixo carbono.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Phillips 66.
Em outras notícias recentes, a Kinder Morgan recebeu várias atualizações de preço-alvo de diversas firmas de análise. A Citi elevou seu alvo para a Kinder Morgan para 25 dólares, citando potenciais projetos de expansão importantes e uma taxa de crescimento prevista de 5%. A RBC Capital Markets aumentou seu preço-alvo de 24 para 26 dólares, observando o forte fluxo de caixa e balanço da empresa. A Goldman Sachs também aumentou seu alvo para 26 dólares, apontando o potencial da Kinder Morgan de capitalizar sobre a crescente demanda por gás natural.
A CFRA elevou seu preço-alvo de 24 para 28 dólares, citando a crescente demanda por logística de gás natural. A firma também aumentou sua projeção de lucro por ação para 2025 da Kinder Morgan para 1,32 dólares. A BofA Securities iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 27 dólares, observando melhorias esperadas no negócio base da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes seguem o anúncio da Kinder Morgan de um aumento de 2% no EBITDA ano a ano e lucros por ação estáveis. A empresa também anunciou um Projeto de Expansão do Sistema Sul 4 de 3 bilhões de dólares, antecipando um crescimento significativo na demanda por gás natural. O conselho declarou um dividendo trimestral de 0,2875 dólares por ação, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Esses destaques refletem a recente perspectiva positiva para o desempenho financeiro e as perspectivas de crescimento da Kinder Morgan.
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