Na segunda-feira, a Piper Sandler manteve sua classificação Neutra nas ações da CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), com um preço-alvo consistente de US$ 107,00. A posição da empresa vem depois de realizar reuniões com investidores com o CFO da CommVault, Brian Carolan, e a área de Relações com Investidores, Tami Melnyk, em Chicago.
Os principais pontos das discussões destacaram o forte ambiente de demanda da CommVault, especialmente em resiliência cibernética, e o potencial de crescimento de dois dígitos por meio de relacionamentos aprimorados com CISO.
O modelo SaaS abrangente da empresa, que não é apenas uma interface em nuvem, seus recursos independentes de armazenamento e a recente autorização FedRAMP High foram citados como vantagens competitivas. Embora os representantes da Dell não estejam recebendo incentivos no momento, isso pode mudar à medida que certas etapas forem atingidas.
A estratégia de gestão da CommVault inclui a transição do CFO para um papel combinado de Chief Revenue Officer e Chief Customer Officer, o que deve proporcionar continuidade, dada a ampla experiência de Carolan em várias funções dentro da empresa.
Além disso, a CommVault está aumentando os investimentos em suas parcerias de canal, o que a Piper Sandler acredita ser essencial para a empresa aumentar suas oportunidades de mercado. Embora a empresa reconheça o crescente interesse do mercado e aprove o momento das transições estratégicas da CommVault, ela aguarda um ponto de entrada mais favorável antes de alterar sua posição sobre a ação.
Em outras notícias recentes, a CommVault Systems esteve no centro das atenções com a DA Davidson elevando seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 135, ante US$ 125 anteriores. A empresa manteve uma classificação de Compra na ação, citando a posição robusta da CommVault e o potencial de crescimento sustentado em sua Receita Recorrente Mensal (MRR).
Os novos produtos de resiliência cibernética da CommVault têm repercutido bem entre os clientes, posicionando a empresa como um elemento crítico dentro da infraestrutura de segurança cibernética.
A KeyBanc Capital Markets também manteve sua classificação "Overweight" nas ações da CommVault, destacando as vantagens tecnológicas e o crescimento estratégico da empresa. A empresa tem como objetivo atingir uma meta de receita recorrente anual (ARR) de US$ 1 bilhão para o ano fiscal de 2026, com uma mudança significativa para ofertas de Software como Serviço (SaaS), particularmente sua plataforma Metal.
Em desenvolvimentos relacionados, a Cobalt, fornecedora de soluções de resiliência cibernética, relatou um aumento de 10% na receita total para US$ 223 milhões e um aumento substancial no ARR para US$ 770 milhões. A empresa tem como meta um ARR total de US$ 1 bilhão até o final do ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam as iniciativas estratégicas e o potencial de crescimento da CommVault Systems e da Cobalt, com um foco claro em segurança cibernética e ofertas de SaaS.
InvestingPro Insights
A posição neutra da Piper Sandler sobre a CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) se alinha a um pacote misto de métricas financeiras e desempenho de mercado. Dados da InvestingPro mostram uma capitalização de mercado robusta de US$ 5,06 bilhões, com uma relação P/L de 30,2, que é ligeiramente ajustada para 29,34 nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2024. O crescimento da receita da companhia foi positivo, de 6,97% no mesmo período, indicando um aumento constante em suas atividades comerciais.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes para o artigo incluem o fato de que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que pode ser um indicador de sua confiança no valor da empresa e nas perspectivas futuras. Além disso, a CommVault mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma forte posição financeira que poderia atrair investidores que buscam estabilidade.
Os investidores também podem estar interessados em saber que a CommVault teve uma impressionante margem de lucro bruto de 81,93% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024, o que ressalta as vantagens competitivas mencionadas no artigo, como o modelo SaaS abrangente da empresa e os recursos independentes de armazenamento.
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