NOVA YORK - A Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), um proeminente banco de investimento, e a BC Partners Credit anunciaram uma aliança estratégica visando melhorar o acesso ao mercado de capitais de dívida para clientes de serviços financeiros. Esta colaboração combina a expertise da equipe de Mercados de Capitais de Dívida de Serviços Financeiros da Piper Sandler com o substancial capital e rede de distribuição da BC Partners Credit.
A parceria foi projetada para fornecer soluções de financiamento e estruturas personalizadas para os clientes da Piper Sandler, que incluem bancos regionais e comunitários, bem como empresas de financiamento especializado não bancárias. A Piper Sandler tem um histórico de gestão de mais de 550 transações de dívida, gerando cerca de 40 bilhões de dólares em receitas brutas.
Jacques de Saint Phalle, Chefe de Mercados de Capitais de Dívida de Serviços Financeiros da Piper Sandler, observou o aumento da dificuldade para instituições financeiras obterem financiamento desde os aumentos das taxas pelo Federal Reserve e as falências bancárias no início de 2023. Ele acredita que os recursos da BC Partners Credit aprimorarão as capacidades de distribuição transacional da plataforma.
A BC Partners Credit, conhecida por sua gestão de crédito diversificada e soluções de capital personalizadas, oferecerá demanda âncora para ajudar a impulsionar a estrutura e precificação ideais para as transações. Ted Goldthorpe, Chefe da BC Partners Credit, expressou entusiasmo pela parceria, destacando os benefícios tanto para os clientes da Piper Sandler quanto para os parceiros limitados da BC Partners Credit em termos de acesso a oportunidades de investimento com fortes retornos projetados.
Apoiando a aliança está Sam Reinhart, o novo Diretor Executivo e Chefe de Soluções FIG na BC Partners Credit, que traz experiência do UBS Group AG e um histórico de trabalho com de Saint Phalle.
As empresas antecipam que investidores institucionais adicionais se juntarão à aliança para apoiar o crescimento futuro em diversos setores. Espera-se que este movimento estratégico fortaleça a captação de novos mandatos de dívida da Piper Sandler e mantenha um robusto pipeline de oportunidades para seus clientes.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Piper Sandler Companies reportou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024. A receita líquida ajustada do banco de investimento atingiu 352 milhões de dólares, enquanto a margem operacional ficou em 18,4%. Foi reportado um lucro por ação (EPS) ajustado de 2,57 dólares, junto com um dividendo trimestral em dinheiro de 0,65 dólares por ação.
Esses desenvolvimentos recentes também destacam aumentos nas receitas em vários setores, incluindo banco de investimento corporativo, serviços de consultoria, finanças públicas, corretagem de ações e renda fixa. A Piper Sandler expressou otimismo para o restante do ano, particularmente em finanças corporativas e serviços de consultoria.
A empresa antecipa força contínua no quarto trimestre, com planos de expandir suas ofertas de pesquisa dos EUA internacionalmente. Apesar de certas incertezas econômicas, a Piper Sandler permanece confiante sobre seu posicionamento para crescimento futuro, apoiado por seu foco estratégico em aquisições e a integração bem-sucedida de aquisições recentes.
Insights do InvestingPro
A aliança estratégica da Piper Sandler com a BC Partners Credit ocorre em um momento em que a empresa está mostrando forte desempenho financeiro. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Piper Sandler está em impressionantes 19,45% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com o crescimento da receita trimestral no terceiro trimestre de 2024 atingindo 24,21%. Este crescimento robusto se alinha bem com os esforços da empresa para expandir seu acesso ao mercado de capitais de dívida através da nova parceria.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Piper Sandler veja crescimento do lucro líquido este ano, o que poderia ser ainda mais impulsionado pelas maiores oportunidades de negócios desta aliança. A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro bruto de 89,84% nos últimos doze meses, indicando forte eficiência operacional.
Os investidores devem notar que a Piper Sandler está sendo negociada a um índice P/L de 27,05, que as Dicas do InvestingPro sugerem ser baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Isso poderia indicar que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, incluindo aquelas que podem surgir desta nova parceria estratégica.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Piper Sandler, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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