Na terça-feira, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight na KeyCorp (NYSE:KEY) com um preço-alvo estável de US$ 18,00. A empresa destacou o anúncio da KeyCorp de um investimento minoritário de 14,9% do Scotiabank, estruturado por meio de um aumento de capital em duas fases. Espera-se que esse movimento estratégico reestruture o portfólio de títulos AFS da KeyCorp, o que pode resultar em um aumento de aproximadamente US$ 400 milhões na receita líquida de juros (NII).
As métricas financeiras associadas a esta transação indicam uma perspectiva promissora para a KeyCorp. O índice pro forma Common Equity Tier 1 (CET1), incluindo outros resultados abrangentes acumulados (AOCI), deve se fortalecer para entre 9,1% e 9,4%. Essa faixa sugere uma mudança da extremidade inferior para a extremidade superior entre as instituições pares. Além disso, prevê-se que o valor contábil tangível por ação (TBV/sh) tenha uma melhoria aproximada de 10%.
Espera-se que as transações abrangentes sejam benéficas para o lucro por ação (EPS) da KeyCorp. As estimativas mostram um baixo acréscimo de um dígito ao EPS para o ano de 2025 e um ligeiro aumento para 2026. A análise de Piper Sandler aponta para esses desenvolvimentos abordando várias preocupações dos investidores e aumentando a flexibilidade financeira futura.
O analista da empresa comentou sobre a raridade e a natureza vantajosa do aumento de capital, observando sua execução com prêmio. Esta transação é vista como um passo positivo para a KeyCorp, proporcionando benefícios financeiros imediatos e vantagens estratégicas a longo prazo. A classificação Overweight reiterada da Piper Sandler reflete a confiança na estratégia financeira da KeyCorp e no potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a KeyCorp está sob os holofotes financeiros com uma série de desenvolvimentos significativos. O Morgan Stanley ajustou sua perspectiva para a KeyCorp, elevando o preço-alvo do banco de US$ 18,00 para US$ 20,00, refletindo a confiança no aumento de capital da corporação e as oportunidades de crescimento antecipadas até 2025. Apesar da potencial diluição das ações, espera-se que o lucro por ação (EPS) da KeyCorp para 2025 aumente modestamente.
Simultaneamente, o Scotiabank fez um movimento estratégico no setor bancário dos EUA com uma aquisição de US$ 2,8 bilhões de uma participação de 14,9% na KeyCorp. Esta aquisição, prevista para ser concluída no ano fiscal de 2025, tornará o Scotiabank KeyCorp o maior investidor e permitirá a nomeação de dois diretores para o conselho da KeyCorp.
Além disso, Stephens elevou o preço-alvo das ações da KeyCorp para US$ 18,00 após o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. O relatório mostrou lucro por ação de US$ 0,25 e receita líquida antes de impostos e provisão de US$ 452 milhões, aproximadamente 3% acima das estimativas de consenso.
A KeyCorp registrou ganhos estáveis no segundo trimestre de US$ 237 milhões, ou US$ 0,25 por ação, apesar de um declínio nas taxas de banco de investimento. A receita líquida de juros da empresa mostrou melhora e deve continuar crescendo. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem acompanhar de perto.
InvestingPro Insights
À luz da classificação Overweight reafirmada de Piper Sandler na KeyCorp, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da KeyCorp é de US$ 14,7 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor financeiro. O índice P/L da empresa está atualmente em 20,34, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 19,1, indicando uma avaliação modesta em relação aos lucros.
Notavelmente, a KeyCorp demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos. Esta é uma prova da saúde financeira da empresa e da confiança da administração em sua capacidade de gerar fluxo de caixa consistente. Além disso, o rendimento de dividendos no último ponto de dados é de 5,14%, o que é bastante atraente no ambiente de mercado atual. Também vale a pena mencionar que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com a perspectiva positiva da Piper Sandler.
Os investidores devem estar cientes de que existem 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a KeyCorp, que podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras. Essas dicas estão acessíveis na plataforma InvestingPro e podem ser um recurso valioso para quem deseja tomar decisões de investimento informadas.
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