Planet Labs precifica oferta de US$ 400 milhões em notas conversíveis

SAN FRANCISCO - A Planet Labs PBC (NYSE:PL), cuja ação subiu mais de 370% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, precificou uma oferta de US$ 400 milhões em Dívida principal Conversíveis de 0,50% com vencimento em 2030, anunciou a empresa na quarta-feira. O tamanho da oferta foi aumentado em relação aos US$ 300 milhões anunciados anteriormente. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo.

A empresa de satélites de imageamento terrestre, que mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 59% e um balanço saudável com mais caixa do que dívida, concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 60 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A transação deve ser liquidada em 12 de setembro de 2025.

As notas renderão juros de 0,50% ao ano, pagáveis semestralmente a partir de 15 de abril de 2026, e vencerão em 15 de outubro de 2030. A Planet poderá resgatar as notas após 20 de outubro de 2028, sob certas condições.

As notas serão conversíveis a uma taxa inicial de 83,6715 ações da Classe A da Planet por valor principal de US$ 1.000, equivalente a aproximadamente US$ 11,95 por ação. Isso representa um prêmio de conversão de cerca de 32,5% em relação ao último preço reportado da ação de US$ 9,02 em 9 de setembro.

A Planet espera receber aproximadamente US$ 387,5 milhões em receitas líquidas da oferta, ou US$ 445,8 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção integralmente. A empresa, que possui um forte índice de liquidez corrente de 1,75 de acordo com dados do InvestingPro, planeja usar US$ 34,4 milhões para financiar transações de call com teto, com o restante alocado para fins corporativos gerais. Descubra mais de 15 insights exclusivos sobre a Planet Labs com uma assinatura do InvestingPro, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente de avaliação.

Em conexão com a oferta, a Planet realizou transações de call com teto com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. O preço máximo dessas transações é inicialmente de US$ 18,04 por ação.

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, segundo comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Planet Labs reportou resultados fortes no segundo trimestre fiscal, com crescimento de receita de 20% ano a ano, marcando o maior crescimento trimestral em três anos. A empresa alcançou receita de US$ 73,4 milhões, superando as expectativas de consenso de US$ 66,0 milhões. Após esses resultados, a Needham elevou seu preço-alvo para a Planet Labs para US$ 12,00, de US$ 8,00, mantendo a recomendação de Compra. Da mesma forma, a JMP Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 11,00, de US$ 8,00, citando os fortes resultados da empresa. A Craig-Hallum também elevou seu preço-alvo para US$ 11,00, de US$ 7,00, destacando as capacidades expandidas da Planet Labs em vários setores. Em outro desenvolvimento, a Planet Labs anunciou sua intenção de oferecer US$ 300 milhões em dívida principal conversíveis com vencimento em 2030. A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de US$ 45 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. Essas notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados em uma oferta privada.

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