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LONDRES - A Planmatics Limited garantiu o apoio de acionistas representando 57,01% do capital social emitido da Empresaria Group plc (AIM:EMR) para sua possível oferta de aquisição, de acordo com comunicado divulgado na quarta-feira.
A possível oferta, anunciada inicialmente em 7 de maio, pagaria aos acionistas 10 pence por ação em dinheiro na conclusão e um adicional de 50 pence por ação em notas de empréstimo sem garantia resgatáveis no terceiro aniversário da conclusão. As notas de empréstimo acumulariam uma taxa de juros anual de 2,6%.
Hendrik M. van Heijst, Beleggingsclub ’t Stockpaert e Stichting Value Partners Family Office forneceram compromissos irrevogáveis para votar a favor do acordo em relação às suas 14.497.254 ações ordinárias combinadas, representando aproximadamente 29,08% do capital social emitido da Empresaria.
Além disso, Anthony Martin assinou uma carta de intenções não vinculativa apoiando a oferta em relação às suas 13.924.595 ações, representando cerca de 27,93% do capital social ordinário emitido da empresa.
Os compromissos irrevogáveis deixarão de ser vinculativos em 31.12.2025, se um documento de oferta não for publicado dentro de 28 dias após o anúncio de intenção firme, se a oferta for retirada ou caducar, ou se ocorrerem eventos que permitam à Planmatics não prosseguir com a oferta.
A Planmatics é controlada por um consórcio composto por Peter Gregory, Nigel Marsh e Ashok Vithlani. A possível oferta permanece sujeita à confirmação de financiamento e conclusão da due diligence.
A CGL (Dubai) Limited está atuando como consultora financeira principal da Planmatics e do consórcio, com a Oak Securities Limited também servindo como consultora financeira.
O anúncio observa que isso não constitui uma intenção firme de fazer uma oferta sob a Regra 2.7 do Código da Cidade sobre Aquisições e Fusões, e não há certeza de que uma oferta firme será feita.
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