NORFOLK, Va. - A PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), uma empresa especializada na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, anunciou sua intenção de oferecer 100 milhões de dólares adicionais em notas sênior com vencimento em 2030. Esta oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, e é isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
As notas propostas são uma continuação das notas sênior existentes da empresa com juros de 8,875% e vencimento em 2030, sob os mesmos termos e condições do valor principal agregado de 400 milhões de dólares emitido anteriormente em 20.05.2024. As únicas distinções entre a nova emissão e as notas existentes são a data de emissão e o preço de emissão.
Estas notas serão garantidas pelas subsidiárias domésticas da PRA Group que também são partes do Acordo de Crédito Norte-Americano da empresa. A empresa pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta para pagar aproximadamente 100 milhões de dólares de seus empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo norte-americana.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e certas pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S da mesma lei. É importante notar que a venda destes valores mobiliários não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não estará disponível para venda nos Estados Unidos, exceto através de isenções específicas.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda das notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
A PRA Group, Inc. é uma entidade global que adquire e cobra empréstimos inadimplentes, devolvendo capital a bancos e outros credores, e opera com uma força de trabalho espalhada pelas Américas, Europa e Austrália.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da PRA Group, Inc.
Em outras notícias recentes, a PRA Group, Inc. reportou um forte desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa registrou um aumento de 30% na receita, atingindo 281 milhões de dólares, e um lucro líquido de 27 milhões de dólares ou 0,69 dólares por ação diluída. As aquisições de portfólio para o trimestre foram reportadas em um alto de 350 milhões de dólares, contribuindo para um total acumulado no ano de 975 milhões de dólares. As cobranças em dinheiro aumentaram 12%, totalizando 1,4 bilhão de dólares acumulados no ano. O Estimated Remaining Collections (ERC) da empresa atingiu um recorde de 7,3 bilhões de dólares, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Em uma tentativa de aumentar a flexibilidade financeira, a PRA Group estendeu os vencimentos de sua linha de crédito para outubro de 2029 e visa reduzir sua relação dívida/EBITDA ajustado para 3x. Estes estão entre os últimos desenvolvimentos nos esforços contínuos da empresa para melhorar a eficiência de custos e apoiar sua trajetória de crescimento.
Insights do InvestingPro
A decisão da PRA Group de oferecer notas sênior adicionais está alinhada com sua posição financeira atual e desempenho de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa tem uma capitalização de mercado de 880 milhões de dólares e um índice P/L de 20,33, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos seus ganhos.
Uma dica do InvestingPro indica que a PRA Group está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, o que poderia tornar esta oferta atraente para investidores em busca de potencial valor. Isso é ainda mais suportado pelo forte crescimento de receita da empresa, com um aumento de 29,69% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023.
Outra dica relevante do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da PRA Group excedem suas obrigações de curto prazo. Esta estabilidade financeira pode fornecer segurança aos potenciais investidores na nova oferta de notas sênior. A capacidade da empresa de gerenciar sua dívida é crucial, especialmente considerando sua intenção de usar os rendimentos para pagar empréstimos existentes.
Vale notar que os movimentos do preço das ações da PRA Group são bastante voláteis, de acordo com outra dica do InvestingPro. Esta volatilidade pode influenciar a percepção dos investidores sobre a nova oferta de notas e a estratégia financeira geral da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação da saúde financeira e perspectivas futuras da PRA Group.
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