Preço-alvo das ações da Travere Therapeutics reduzido devido à pausa no recrutamento do estudo

Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva sobre as ações da Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), reduzindo o preço-alvo para 22 USD dos anteriores 23 USD, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão segue o anúncio da Travere sobre a interrupção temporária do recrutamento de pacientes no estudo HARMONY de Fase III para pegtibatinase, um tratamento para Homocistinúria (HCU). A pausa no recrutamento é atribuída a um problema técnico identificado durante o processo de ampliação da fabricação.

Os participantes existentes do estudo HARMONY continuarão conforme planejado, não sendo afetados pela suspensão do recrutamento. A Travere indicou que o recrutamento de pacientes para o estudo deverá ser retomado em 2026. Espera-se que este desenvolvimento adie o programa de HCU em dois anos, de acordo com a análise da empresa.

O atraso levou a Canaccord Genuity a atualizar seu modelo financeiro, adiando a introdução projetada da pegtibatinase nos mercados dos EUA e da Europa em dois anos, para 2029 e 2030, respectivamente. Esta atualização do cronograma para o avanço do programa levou à diminuição do preço-alvo de 12 meses para as ações da Travere Therapeutics. O desempenho das ações da empresa e as expectativas futuras provavelmente refletirão esses ajustes nos cronogramas projetados para a entrada da pegtibatinase no mercado.

Em outras notícias recentes, a Travere Therapeutics teve desenvolvimentos significativos. A Barclays recentemente aumentou o preço-alvo das ações da empresa de 14,00 USD para 18,00 USD, mantendo sua classificação Overweight. Isso reflete a antecipação do analista de desenvolvimentos regulatórios positivos para a empresa, com atualizações sobre a Glomerulosclerose Segmentar Focal (FSGS) esperadas para aumentar o potencial de vendas de pico nos EUA em mais de 300 milhões de USD.

A empresa pausou voluntariamente o recrutamento em seu ensaio peg HARMONY devido a melhorias necessárias no processo de fabricação. Espera-se que o ensaio seja retomado em 2026. Apesar disso, TD Cowen, Citi, H.C. Wainwright e BofA Securities mantiveram suas classificações de Compra para a Travere Therapeutics, embora com preços-alvo ajustados.

O medicamento Filspari da Travere recebeu aprovação total da FDA para o tratamento de pacientes adultos com nefropatia primária por Imunoglobulina A, levando a um aumento significativo nas vendas. No segundo trimestre de 2024, as vendas do Filspari atingiram 27,1 milhões de USD, marcando um aumento de 37% em relação ao primeiro trimestre.

A empresa também relatou uma posição financeira robusta, com 325,4 milhões de USD em caixa e títulos, que se espera que suportem suas operações até 2028. Esses desenvolvimentos sublinham um período de progresso considerável para a Travere Therapeutics, apesar da pausa temporária no ensaio peg HARMONY.

Insights do InvestingPro

Apesar do contratempo no estudo HARMONY, a Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) mostra alguns indicadores financeiros promissores. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 47,42% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 68,08% no segundo trimestre de 2024. Este forte desempenho de receita alinha-se com a classificação de Compra mantida pela Canaccord Genuity, sugerindo potencial para crescimento futuro.

No entanto, os investidores devem estar cientes de alguns desafios. Uma dica do InvestingPro destaca que a Travere está queimando rapidamente seu caixa, o que pode ser uma preocupação dado o cronograma estendido para o programa de pegtibatinase. Além disso, a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto negativa de -31,44%.

Por outro lado, as ações da Travere mostraram um forte desempenho, com um retorno total de preço de 56,71% no último ano e um retorno de 81,71% nos últimos seis meses. Esta resiliência no preço das ações, apesar do recente contratempo no estudo, pode indicar a confiança dos investidores no pipeline geral da empresa e seu potencial.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Travere Therapeutics, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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