Confortável com ganhos no CDI? Esta ação subiu quase o triplo desde fevereiro
SAN JOSE, Califórnia - A PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), uma empresa especializada em robótica cirúrgica para urologia, iniciou uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em 175 milhões de dólares. Além disso, espera-se que um acionista vendedor conceda aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 26,25 milhões de dólares adicionais em ações. A empresa esclareceu que não receberá nenhum recurso proveniente das vendas realizadas pelo acionista vendedor.
A conclusão e os termos desta oferta estão sujeitos às condições de mercado, e não há certeza quanto ao prazo ou aos termos finais. BofA Securities, Piper Sandler e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
A oferta segue uma declaração de registro de prateleira arquivada em 01.08.2023 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), e será conduzida apenas por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto que o acompanha. O suplemento preliminar do prospecto estará disponível no site da SEC e através dos coordenadores da oferta.
A PROCEPT BioRobotics é conhecida por desenvolver os Sistemas Robóticos AQUABEAM® e HYDROS™, sendo este último uma tecnologia alimentada por IA que oferece a terapia Aquablation para homens com sintomas do trato urinário inferior devido à hiperplasia prostática benigna (HPB), uma condição prostática comum. A empresa possui mais de 150 publicações revisadas por pares que apoiam os benefícios clínicos de sua terapia Aquablation.
O comunicado de imprensa também contém declarações prospectivas sobre a oferta proposta, que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles previstos. Isso inclui condições de mercado e outros fatores detalhados nos arquivos periódicos da empresa na SEC e no suplemento preliminar do prospecto.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da PROCEPT BioRobotics.
Em outras notícias recentes, a PROCEPT BioRobotics reportou um aumento significativo de receita de 66% no terceiro trimestre de 2024, com a receita total atingindo 58,4 milhões de dólares. Este crescimento foi impulsionado pela forte demanda por seus sistemas robóticos, particularmente o Sistema Robótico HYDROS, que contribuiu para 80% das novas vendas. A base instalada da empresa nos EUA também cresceu 64%, e a receita internacional viu um aumento de 86%, com vendas significativas no Reino Unido.
Além disso, as margens brutas da PROCEPT atingiram um recorde de 63,2%, e os prejuízos líquidos melhoraram, indicando um caminho claro para a lucratividade. A empresa também anunciou um novo ensaio clínico para a terapia Aquablation, um desenvolvimento promissor em suas ofertas de produtos.
Apesar de enfrentar desafios como escassez de solução salina e interrupções devido a furacões, que afetaram os volumes de procedimentos, a PROCEPT espera que a receita do ano completo de 2024 fique entre 222,5 milhões e 223 milhões de dólares. A empresa prevê um crescimento de aproximadamente 63% a 64% na receita e planeja vender cerca de 186 sistemas robóticos até o final de 2024.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a execução bem-sucedida da estratégia de crescimento da PROCEPT BioRobotics e seu foco na expansão de sua presença no mercado de tratamento do câncer de próstata.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) de iniciar uma oferta pública de ações ordinárias está alinhada com sua forte posição de mercado e trajetória de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 73,74% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta robusta taxa de crescimento sublinha a crescente adoção da inovadora terapia Aquablation e do Sistema Robótico AQUABEAM® da PROCEPT.
Apesar da rápida expansão da empresa, as Dicas do InvestingPro indicam que a PROCEPT não é atualmente lucrativa e os analistas não preveem lucratividade este ano. Este contexto ajuda a explicar a decisão da empresa de levantar capital adicional através da oferta pública, potencialmente para financiar mais pesquisa, desenvolvimento e expansão de mercado de seus sistemas robóticos.
O desempenho das ações tem sido notável, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço notável de 163,59% no último ano. Este aumento significativo reflete a confiança dos investidores na tecnologia da PROCEPT e no potencial de mercado no espaço da urologia.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a PROCEPT BioRobotics, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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