ProMIS Neurosciences capta US$ 12 milhões por meio de financiamento PIPE e warrants

TORONTO/CAMBRIDGE - A ProMIS Neurosciences Inc. (NASDAQ:PMN), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico com capitalização de mercado atual de US$ 32,25 milhões e negociada a US$ 0,99 por ação, garantiu aproximadamente US$ 12 milhões em financiamento por meio de uma combinação de investimento privado e exercício de warrants, anunciou a empresa na segunda-feira.

A empresa firmou um acordo de compra com investidores institucionais e credenciados existentes para emitir e vender warrants totalizando aproximadamente US$ 3 milhões. Os warrants foram vendidos a US$ 0,1875 por ação por meio de um investimento privado em ações públicas (PIPE), com preço de exercício de US$ 1,25 por ação de warrant. Os warrants são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a emissão.

O financiamento PIPE, que incluiu a participação de investidores institucionais existentes como o Ally Bridge Group, deve ser concluído na terça-feira, sujeito às condições habituais de fechamento. Os US$ 9 milhões restantes vêm do exercício de warrants existentes.

A ProMIS planeja usar os recursos para avançar no desenvolvimento clínico do PMN310, seu principal candidato terapêutico, bem como para capital de giro e despesas corporativas gerais.

A empresa concentra-se na descoberta e desenvolvimento de anticorpos terapêuticos que têm como alvo proteínas mal dobradas tóxicas em doenças neurodegenerativas, incluindo doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica (ELA) e doença de Parkinson.

Os títulos oferecidos nesta transação não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável. A ProMIS concordou em registrar uma declaração na SEC para o registro da revenda de ações ordinárias emitidas mediante o exercício dos warrants.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a ProMIS Neurosciences anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu designação de Via Rápida ao seu candidato a tratamento para doença de Alzheimer, PMN310. Esta designação visa acelerar o desenvolvimento de terapias para condições graves com necessidades médicas não atendidas, oferecendo à ProMIS maior engajamento com o FDA e potencialmente simplificando o processo de aprovação. Além disso, a empresa recebeu aprovação de um Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança para aumentar a dosagem em seu ensaio clínico de Fase 1b para o PMN310, sem casos observados de anormalidades de imagem relacionadas a amiloide. A ProMIS também divulgou que rescindiu mutuamente seu Acordo de Oferta no Mercado com a BTIG, LLC, que inicialmente permitia a venda de até US$ 25 milhões em ações ordinárias. Antes da rescisão, apenas uma pequena parte das ações foi vendida, e nenhuma penalidade foi incorrida. Além disso, a ProMIS recebeu uma extensão de 180 dias da Nasdaq para atender ao requisito de preço mínimo de oferta, após uma notificação anterior sobre não conformidade. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da ProMIS Neurosciences no avanço de seu tratamento para Alzheimer e no atendimento aos requisitos regulatórios.

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