WEST PALM BEACH, Flórida - A PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), também conhecida como PublicSquare, um ecossistema de comércio e pagamentos nos Estados Unidos, chegou a acordos definitivos para uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias Classe A. As ações da empresa têm mostrado um impulso notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 266,83% na última semana e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 7,77 dólares. A empresa venderá 7.813.931 ações a 4,63 dólares cada, totalizando receitas brutas de aproximadamente 36,2 milhões de dólares. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 5 de dezembro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A Roth Capital Partners é o agente de colocação exclusivo para esta transação. A PublicSquare planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, que incluem capital de giro.
A oferta é possibilitada por uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 28 de outubro de 2024 e entrou em vigor em 1º de novembro de 2024. O suplemento do prospecto e o prospecto que acompanha, que fazem parte da declaração de registro, estarão disponíveis no site da SEC. Esses documentos fornecerão mais detalhes sobre a oferta.
A PublicSquare opera em três segmentos: Marketplace, Tecnologia Financeira e Marcas. O segmento Marketplace visa permitir que os consumidores comprem de acordo com seus valores. As informações deste segmento são usadas para adaptar produtos financeiros e marcas às necessidades dos clientes. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 482,62% nos últimos doze meses, embora mantenha uma posição financeira desafiadora com um EBITDA de -52,54 milhões de dólares. O segmento de Tecnologia Financeira inclui a Credova, uma empresa de financiamento ao consumidor, e a PublicSquare Payments, que oferece soluções de pagamento. O segmento de Marcas apresenta a EveryLife, uma empresa direta ao consumidor especializada em produtos para bebês que afirmam a vida.
O comunicado de imprensa da empresa também contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Isso inclui as expectativas da empresa sobre captação de capital e integração de operações comerciais. A análise do InvestingPro revela vários insights importantes sobre as perspectivas da empresa, incluindo crescimento de vendas previsto, mas desafios contínuos de lucratividade. Os assinantes podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor as oportunidades de investimento na PSQH.
Este comunicado de imprensa não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar valores mobiliários. Tais ofertas são feitas apenas por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da PSQ Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a PSQ Holdings, também conhecida como PublicSquare, anunciou medidas significativas de reestruturação, incluindo uma redução da força de trabalho de mais de 35% e cortes salariais voluntários de executivos. Esta medida faz parte de um plano estratégico para otimizar as operações e focar no pessoal essencial. A empresa espera incorrer em um encargo único de indenização de aproximadamente 355.772,90 dólares, juntamente com um valor estimado de 37.367,37 dólares para a cobertura de seguro saúde COBRA para aqueles que optarem por aderir.
Simultaneamente, a PublicSquare garantiu um investimento de 5,35 milhões de dólares para financiar o crescimento de sua plataforma de pagamentos e um investimento de 10 milhões de dólares por meio de uma colocação privada de notas conversíveis, aumentando sua flexibilidade financeira. Apesar dos resultados mais fracos do segundo trimestre levarem a uma redução do preço-alvo de 7,50 dólares para 5,00 dólares pela Roth/MKM, a empresa reportou um aumento de 39% trimestre a trimestre em seu negócio de marcas após a aquisição da Credova.
Em outros desenvolvimentos, a empresa está migrando seu segmento Marketplace para a plataforma Rumble Cloud, um movimento que se espera fortalecer suas operações de comércio e pagamentos. O lançamento do PSQ Payments está projetado para servir como um catalisador adicional para o crescimento lucrativo até o final de 2024, conforme observado pela Roth/MKM. Por fim, o apresentador de televisão Tucker Carlson está programado para falar na próxima Cúpula de Negócios em Orlando, Flórida.
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