PublicSquare garante US$ 10 milhões para expansão de pagamentos

WEST PALM BEACH, Flórida - A PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), também conhecida como PublicSquare, anunciou hoje que garantiu um investimento de US$ 10 milhões por meio de uma colocação privada de notas conversíveis com um membro do conselho e suas afiliadas. A nota, com termos semelhantes aos oferecidos em março de 2024, faz parte da estratégia da empresa de expandir seus negócios de pagamentos e apoiar seus comerciantes de Marketplace e Tecnologia Financeira.

Michael Seifert, presidente e CEO da PublicSquare, afirmou que a empresa está se preparando para o crescimento, com mais de US$ 200 milhões em GMV anualizado já sob contrato para seus serviços de processamento de pagamentos e com o objetivo de atingir US$ 1,0 bilhão até a temporada de Natal de 2024. Espera-se que o novo capital impulsione ainda mais a inovação e dimensione a plataforma de pagamentos da empresa, projetada para ser resistente à cultura do cancelamento.

As notas conversíveis devem vencer em 2034, com uma taxa de juros de 9,75% ao ano. Eles podem ser convertidos em ações ordinárias Classe A por US$ 4,63641 por ação, a critério dos detentores de notas ou, sob certas circunstâncias, da empresa. A PublicSquare também mantém o direito de resgatar as notas em dinheiro e pode exigir conversão se o preço de negociação de suas ações Classe A exceder certos limites após o fechamento.

Além disso, os detentores de notas concordaram com os termos de bloqueio, restrições de negociação e hedge, e receberam direitos de registro para as ações Classe A após a conversão das notas.

A PublicSquare opera em três segmentos: Marketplace, Tecnologia Financeira e Marcas. Seu Marketplace visa alinhar as compras do consumidor com seus valores, ao mesmo tempo em que aproveita os dados para oferecer produtos e marcas financeiras. Seu segmento de Tecnologia Financeira inclui a Credova, uma empresa de financiamento ao consumidor, e a PublicSquare Payments, uma empresa de processamento de pagamentos. O segmento de Marcas apresenta a EveryLife, uma empresa de produtos para bebês, e a PSQLink, uma plataforma de marketing digital e CRM.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.

Em outras notícias recentes, a PSQ Holdings anunciou desenvolvimentos significativos em suas estratégias financeiras e operacionais. A empresa estendeu sua linha de crédito de US$ 10 milhões até 2025, um movimento estratégico destinado a aumentar a flexibilidade financeira. Esta alteração também inclui mudanças importantes, como um aumento na taxa de adiantamento de certos recebíveis elegíveis e padronização de Índices de Inadimplência e Percentuais de Recebíveis Liquidados.

Além disso, a PSQ Holdings revelou planos de migrar seu segmento de Marketplace para a plataforma Rumble Cloud, um passo estratégico que deve reforçar a resiliência de suas operações de comércio e pagamentos. A mudança foi endossada pelo CEO da PSQ Holdings, Michael Seifert, e pelo CEO da Rumble, Chris Pavlovski, que a veem como um passo significativo para a expansão do Marketplace da PublicSquare.

Apesar de encontrar desafios, a PSQ Holdings relatou um aumento de 39% em relação ao trimestre anterior nos negócios de marcas da empresa, após a recente aquisição da Credova, uma empresa de financiamento e pagamentos ao consumidor. Esse crescimento contribuiu tanto para a receita quanto para a lucratividade. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Roth/MKM ajustou o preço-alvo da PSQ Holdings de US$ 8,50 para US$ 7,50, mantendo uma classificação de compra.

Olhando para o futuro, a PSQ Holdings planeja implementar mudanças na plataforma no segundo trimestre, com expectativas de estimular ainda mais o crescimento trimestre a trimestre. Além disso, o próximo lançamento do PSQ Payments deve servir como um catalisador adicional para o crescimento lucrativo no final de 2024, conforme observado por Roth/MKM.

Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes da PSQ Holdings.

InvestingPro Insights

À medida que a PublicSquare (NYSE: PSQH) navega em sua trajetória de crescimento, as métricas atuais do mercado e as percepções dos analistas fornecem uma imagem mais clara de seu cenário financeiro. De acordo com dados do InvestingPro, o PSQH tem uma capitalização de mercado de US$ 84,44 milhões, ressaltando sua posição no mercado. Apesar de seus ambiciosos planos de crescimento, o índice P/L da empresa é de -1,12, e o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de -1,95, indicando que os investidores estão atualmente avaliando os ganhos da empresa em níveis negativos, o que muitas vezes pode ser visto em empresas que investem pesadamente em crescimento ou lutam com lucratividade.

Um dos números mais marcantes é o crescimento da receita da empresa, que aumentou 928,33% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa taxa de crescimento explosiva é uma prova da expansão das operações da PublicSquare e pode ser um fator significativo para os investidores que consideram o potencial da empresa. No entanto, uma dica do InvestingPro aponta que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode moderar as expectativas, apesar do impressionante aumento da receita.

Outra dica do InvestingPro sugere que a PublicSquare está queimando dinheiro rapidamente, um fator crucial a ser considerado pelos investidores, dado o recente investimento de US$ 10 milhões da empresa por meio de uma nota conversível. A capacidade de gerenciar o fluxo de caixa é essencial para sustentar as operações e buscar uma maior expansão, especialmente nos setores competitivos de pagamentos e tecnologia financeira.

Para os leitores interessados em um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da PublicSquare, o InvestingPro oferece dicas adicionais em sua plataforma, fornecendo uma análise abrangente que pode orientar as decisões de investimento.

O InvestingPro também fornece uma estimativa do valor justo de US$ 3,12 para o PSQH, que, combinada com a meta dos analistas de US$ 7,5, pode indicar espaço para crescimento potencial ou uma reavaliação da avaliação da empresa. À medida que a PublicSquare continua avançando em direção à sua ambiciosa meta de GMV de US$ 1,0 bilhão, esses insights financeiros serão essenciais para os investidores que acompanham o progresso da empresa.

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