A Pulse Biosciences, Inc (NASDAQ:PLSE), uma empresa de medicina bioelétrica, anunciou os resultados preliminares de sua oferta de direitos recentemente concluída. A oferta, encerrada em 26 de junho de 2024, foi superada com compromissos de cerca de US$ 83 milhões, superando a meta da empresa de US$ 60 milhões.
O preço final de subscrição da oferta foi fixado em US$ 10,00 por unidade, com cada unit compreendendo uma ação ordinária e dois bônus de subscrição. Esses warrants são imediatamente exercitáveis a US$ 11,00 por ação inteira e expirarão cinco anos a partir da data de conclusão da oferta de direitos. A empresa prevê receitas adicionais de até US$ 66 milhões se todos os mandados forem exercidos.
A Pulse Biosciences é especializada no desenvolvimento de sua tecnologia proprietária CellFX® Nanosecond Pulsed Field Ablation™ (nsPFA),™ que é projetada para limpar células não termicamente enquanto poupa o tecido não celular adjacente. A tecnologia está sendo desenvolvida para diversas aplicações médicas, incluindo o tratamento da fibrilação atrial.
A oferta de direitos atraiu mais de 800 contas, incluindo a participação do presidente executivo da empresa, Robert Duggan. Devido à sobresubscrição, as units serão distribuídas proporcionalmente entre os titulares de direitos que exerceram seu direito de sobresubscrição, conforme detalhado no prospecto da oferta. Quaisquer fundos excedentes de sobreassinaturas serão devolvidos aos investidores pela Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc., o agente de assinatura.
As ações ordinárias e os bônus de subscrição da companhia serão emitidos separadamente no fechamento da oferta de direitos, com a distribuição de ações e bônus de subscrição, bem como o produto da venda, a seguir prontamente.
Esta oferta de direitos segue a eficácia da declaração de registro da Pulse Biosciences no Formulário S-3, conforme alterado, que foi arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) e entrou em vigor em 31 de maio de 2024.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa da Pulse Biosciences, Inc., e não incluem qualquer conteúdo promocional ou endosso às reivindicações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Pulse Biosciences fez avanços notáveis no desenvolvimento e comercialização de seu sistema de entrega de energia CellFX nsPFA.
A empresa relatou a liberação 510(k) do FDA para seu sistema percutâneo não cardíaco, o tratamento bem-sucedido de 30 pacientes na Itália e discussões em andamento com o FDA sobre suas aplicações cardíacas. Além disso, foi anunciada uma oferta de direitos para levantar até US$ 60 milhões, com o objetivo de fortalecer o balanço da empresa.
Financeiramente, a Pulse Biosciences divulgou um aumento nos custos e despesas totais para US$ 10,6 milhões, com caixa e equivalentes de caixa totalizando US$ 34,9 milhões em 31 de março de 2024. A empresa também observou alto interesse de médicos de grandes instituições pelo sistema CellFX desde sua aprovação pela FDA.
Olhando para o futuro, a Pulse Biosciences espera que o sistema percutâneo CellFX seja usado em hospitais e clínicas proeminentes até o final do ano. Além disso, a empresa deve se apresentar na reunião da Heart Rhythm Society, com foco em sua tecnologia de PFA de nanossegundos. No entanto, a teleconferência de resultados não especificou números de receita ou métricas específicas de desempenho financeiro, além de custos e reservas de caixa.
InvestingPro Insights
Na esteira da bem-sucedida oferta de direitos da Pulse Biosciences, Inc., (NASDAQ:PLSE), os investidores podem estar curiosos sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Pulse Biosciences detém atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 608,03 milhões. Apesar do otimismo em torno da oferta de direitos supersubscritos, a relação Preço/Lucro (P/L) da empresa está em -13,54, refletindo as preocupações dos investidores com a lucratividade.
O InvestingPro Tips sugere que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, com um lucro operacional negativo de US$ 44,63 milhões nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, os analistas preveem que o lucro líquido deve crescer este ano.
Além disso, a Pulse Biosciences demonstrou um forte retorno no último ano, com um aumento de 67,07% no retorno total de 1 ano em meados de 2024. No entanto, a ação experimentou volatilidade significativa, com um Retorno Total de Preço de 1 Mês de -17,34%, indicando o potencial de risco de curto prazo.
Para os investidores que consideram um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da Pulse Biosciences, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo insights sobre o rendimento dos acionistas e os níveis de dívida da empresa. Para acessar essas dicas e obter uma compreensão abrangente do potencial de investimento da Pulse Biosciences, visite https://www.investing.com/pro/PLSE e use o código de cupom PRONEWS24 para receber um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+. Atualmente, existem mais 12 dicas listadas no InvestingPro que podem orientar suas decisões de investimento em relação à Pulse Biosciences.
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