HOUSTON - A Quanta Services , Inc. (NYSE: NYSE:PWR) finalizou a aquisição da Cupertino Electric, Inc. (CEI), uma importante fornecedora de soluções de infraestrutura elétrica, por aproximadamente US$ 1,54 bilhão. A transação, que foi fechada na quarta-feira, adiciona a experiência da CEI nos setores de tecnologia, energia renovável e comercial ao portfólio da Quanta.
A CEI, fundada em 1954 e sediada em San Jose, Califórnia, é reconhecida por suas soluções integradas prontas para uso, incluindo serviços de engenharia, aquisição e construção. A empresa se estabeleceu como um player importante no projeto e instalação de sistemas elétricos para data centers de grande escala e tem uma presença significativa no mercado de armazenamento solar e de bateria em escala de utilidade pública de médio porte.
Espera-se que a aquisição seja imediatamente acretiva ao crescimento da Quanta, conversão de fluxo de caixa e lucro por ação, excluindo as sinergias esperadas. A Quanta projeta que a CEI contribuirá com US$ 1,0 bilhão a US$ 1,1 bilhão em receitas e US$ 80 milhões a US$ 90 milhões em EBITDA ajustado para o restante de 2024.
Para todo o ano de 2025, as contribuições estimadas são de US$ 2,325 bilhões a US$ 2,425 bilhões em receitas, US$ 175 milhões a US$ 195 milhões em EBITDA ajustado e US$ 0,40 a US$ 0,50 em lucro diluído ajustado por ação.
O presidente e CEO da Quanta, Duke Austin, expressou entusiasmo pela aquisição, destacando a equipe de gerenciamento e a força de trabalho da CEI como complementares à cultura da Quanta. O presidente e CEO da CEI, Tom Schott, continuará a liderar a empresa, mantendo sua equipe de gerenciamento e força de trabalho de aproximadamente 4.300 funcionários.
A aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Quanta, oferecendo uma plataforma para o crescimento em vários setores que estão impulsionando a demanda de eletricidade e a transição energética. Também aumenta a exposição da Quanta ao setor de tecnologia, um mercado de infraestrutura crítica que requer soluções abrangentes de energia.
A contraprestação para o negócio incluiu aproximadamente US$ 1,3 bilhão em dinheiro, sujeito a ajustes, e cerca de 883.000 ações ordinárias da Quanta avaliadas em cerca de US$ 225 milhões. Há também um pagamento potencial de até US$ 200 milhões com base no cumprimento de certas metas financeiras.
A Quanta financiou a parte em dinheiro da transação com dinheiro em caixa, saques sob sua linha de crédito existente e uma linha de empréstimo de curto prazo. A assessoria jurídica da Quanta foi fornecida pela King & Spalding LLP, enquanto a Lazard atuou como consultora financeira exclusiva da CEI, com a Fenwick & West LLP atuando como consultora jurídica.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Quanta Services, Inc.
Em outras notícias recentes, a Quanta Services viu uma enxurrada de atividades. A Argus elevou a meta de ações da empresa para US$ 310, mantendo sua classificação de compra, com base na carteira substancial de US$ 2,9 bilhões da Quanta, um indicador do potencial de receita futura. A expansão dos serviços 5G da empresa, banda larga rural e estratégia agressiva de aquisição também foram destacados como fatores-chave de crescimento.
A DA Davidson também elevou seu preço-alvo para a Quanta Services de US$ 225 para US$ 250, mantendo uma postura neutra, apesar de um ritmo mais lento de reservas no trimestre. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para a Quanta Services de US$ 255 para US$ 288, citando o potencial da empresa para crescimento sustentado em meio às transições energéticas em andamento.
Além desses desenvolvimentos, a Quanta Services anunciou a adição de dois novos diretores independentes ao seu Conselho de Administração. Espera-se que Warner L. Baxter e Jo-ann dePass Olsovsky, com sua vasta experiência nos setores de serviços públicos e tecnologia, tragam informações valiosas do setor para a empresa.
A Quanta Services também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,09 por ação, refletindo a capacidade consistente da empresa de gerar fluxos de caixa estáveis.
InvestingPro Insights
A Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR) deu um passo significativo com a aquisição da Cupertino Electric, Inc. (CEI), que deve reforçar suas finanças e posicionamento estratégico. À medida que os investidores avaliam o impacto potencial dessa aquisição no desempenho de mercado da Quanta, várias métricas e insights importantes do InvestingPro oferecem uma imagem mais clara da posição da empresa.
Os dados do InvestingPro destacam um crescimento robusto da receita da Quanta, com os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024 mostrando um aumento de 22,51%. Isso é complementado por uma sólida projeção de receita para o restante de 2024, após a aquisição da CEI. Além disso, o índice P/L da Quanta está atualmente em 50,3, indicando um múltiplo de ganhos alto, o que pode refletir as expectativas do mercado de crescimento futuro dos lucros.
Apesar de um período desafiador no último mês, onde a ação teve uma queda de 12,86% no retorno total do preço, o desempenho de longo prazo da Quanta continua forte, com um alto retorno na última década. Isso sugere resiliência e potencial de recuperação. Além disso, a posição da empresa como um player proeminente na indústria de Construção e Engenharia, de acordo com uma dica do InvestingPro, apóia a importância estratégica da aquisição da CEI na expansão das ofertas de serviços e alcance de mercado da Quanta.
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