Quanterix adquire Akoya em transação totalmente em ações

BILLERICA, Mass. - A Quanterix Corporation (NASDAQ: QTRX), líder em detecção ultrassensível de biomarcadores, anunciou a aquisição da Akoya Biosciences (NASDAQ: AKYA), The Spatial Biology Company®, em uma transação totalmente em ações. Esta fusão está destinada a criar a primeira solução integrada para detectar biomarcadores proteicos tanto no sangue quanto nos tecidos, visando melhorar o diagnóstico de doenças e os resultados dos pacientes. De acordo com os dados do InvestingPro, a Akoya entra nesta fusão com uma capitalização de mercado de 131,8 milhões de dólares e uma forte posição de liquidez, mantendo um índice de liquidez corrente de 2,75. Para uma análise abrangente de ambas as empresas e acesso a mais de 10 ProTips adicionais, considere explorar os relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

O acordo definitivo de fusão foi confirmado hoje, com a Quanterix adquirindo a Akoya para combinar suas respectivas capacidades tecnológicas. A tecnologia SIMOA da Quanterix, conhecida pela detecção ultrassensível de biomarcadores sanguíneos, será integrada à expertise em biologia espacial da Akoya, potencialmente transformando o panorama do rastreamento da progressão de doenças do tecido ao sangue.

Espera-se que a fusão gere aproximadamente 40 milhões de dólares em sinergias de custos anuais até o final de 2026, com expectativas de atingir um fluxo de caixa livre positivo no mesmo ano. Este marco representaria uma virada significativa, já que a Akoya atualmente apresenta um fluxo de caixa livre negativo de 48,7 milhões de dólares e um EBITDA de -36,4 milhões de dólares. Projeta-se que a empresa combinada tenha uma posição de caixa de cerca de 175 milhões de dólares no fechamento, sem assumir dívidas adicionais, posicionando-a para buscar mais iniciativas de crescimento.

A fusão da Quanterix e Akoya é estrategicamente projetada para expandir as ofertas tecnológicas em mercados de alto crescimento, como neurologia, oncologia e imunologia, aproveitando um mercado endereçável de 5 bilhões de dólares. A Quanterix se beneficiará das parcerias clínicas estabelecidas e dos serviços laboratoriais certificados CLIA da Akoya, particularmente na área de oncologia.

Comercialmente, espera-se que a fusão maximize as oportunidades de venda cruzada devido à natureza complementar das ofertas e relacionamentos com clientes de ambas as empresas. Prevê-se que a base combinada de instalação de 2.300 instrumentos impulsione um forte crescimento orgânico de receita de dois dígitos em 2026.

Sob os termos do acordo, os acionistas da Akoya receberão 0,318 ações ordinárias da Quanterix para cada ação ordinária da Akoya que possuírem, representando um prêmio de 19% com base no preço das ações da Akoya em 14.11.2024. As ações da Akoya têm mostrado forte momentum, com um retorno de 27,9% nos últimos seis meses e um ganho de 9,5% na última semana. Após a fusão, os acionistas da Quanterix possuirão aproximadamente 70% da entidade combinada, com os acionistas da Akoya possuindo os 30% restantes. Obtenha insights mais profundos sobre as implicações da fusão e métricas de avaliação com as ferramentas de análise exclusivas e avaliações de Valor Justo do InvestingPro.

A transação está programada para ser concluída no segundo trimestre de 2025, pendente aprovações dos acionistas de ambas as empresas, autorizações regulatórias e condições habituais de fechamento. Após o fechamento, a empresa combinada operará sob o nome Quanterix, com Masoud Toloue servindo como CEO.

Esta fusão é baseada em um comunicado de imprensa, que indica um movimento estratégico da Quanterix para solidificar sua presença no mercado de ferramentas de ciências da vida e diagnósticos, aproveitando as capacidades de biologia espacial da Akoya para potencialmente melhorar a precisão diagnóstica e o cuidado com o paciente.

Em outras notícias recentes, a Akoya Biosciences reportou uma queda de 25% na receita do terceiro trimestre devido a menores compras de equipamentos de capital. No entanto, a empresa viu um aumento de 11% na receita de reagentes e melhorou as margens brutas para 62,3%, indicando eficiências operacionais. As firmas de análise Piper Sandler e Canaccord Genuity ajustaram suas perspectivas financeiras para a Akoya Biosciences, reduzindo seus preços-alvo, mas mantendo avaliações positivas. A empresa também atualizou seus acordos de indenização para diretores não empregados e executivos, adicionando proteções e esclarecendo provisões. A Akoya Biosciences espera que a receita do ano fiscal de 2024 fique entre 80 milhões e 85 milhões de dólares, com foco em vendas orientadas por aplicações para impulsionar o crescimento da receita de reagentes. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Akoya Biosciences.

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