QXO estende oferta de aquisição da Beacon Roofing

Investing.com — A QXO, Inc. (NYSE: QXO) anunciou a extensão de sua oferta de aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc. (Nasdaq: BECN), com a oferta agora programada para permanecer aberta até as 17h00 (horário de Brasília) de 28 de abril de 2025. Esta transação totalmente em dinheiro oferece aos acionistas da Beacon US$ 124,35 por ação, representando um prêmio sobre a atual capitalização de mercado da empresa de US$ 7,65 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Beacon estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 123,90.

O conselho de administração da Beacon Roofing recomendou unanimemente que os acionistas ofereçam suas ações em resposta à oferta. Até 19 de abril de 2025, aproximadamente 38,32% das ações emitidas e em circulação da Beacon foram oferecidas. Os acionistas que já ofereceram ações não precisam tomar nenhuma outra medida devido a esta extensão. A análise do InvestingPro indica que a ação mostrou forte impulso, com um retorno de preço de 31,55% nos últimos seis meses.

A conclusão da aquisição depende da maioria das ações da Beacon serem oferecidas, bem como de outras condições habituais de fechamento. A aquisição já passou pelas regulamentações antitruste nos Estados Unidos e no Canadá, sinalizando uma progressão tranquila para o fechamento esperado no final de abril.

O movimento estratégico da QXO para adquirir a Beacon Roofing é um passo fundamental em sua ambição de liderar o setor de distribuição de produtos de construção, avaliado em aproximadamente US$ 800 bilhões. A aquisição, avaliada em cerca de US$ 11 bilhões, está prestes a tornar a QXO a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos EUA. A Beacon traz valor significativo ao negócio com receitas anuais de US$ 9,76 bilhões e EBITDA de US$ 893,8 milhões. A empresa tem como meta uma receita anual de US$ 50 bilhões na próxima década por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. Para análises detalhadas e mais insights, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Os termos e condições da oferta estão detalhados nos documentos de oferta arquivados na Securities and Exchange Commission. A Computershare Trust Company, N.A., atua como depositária e agente pagador da oferta, enquanto a Innisfree M&A Incorporated serve como agente de informações.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da QXO, Inc. e não inclui comentários ou análises adicionais. As declarações prospectivas no comunicado à imprensa refletem as expectativas e crenças da empresa no momento do anúncio e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.

Em outras notícias recentes, a Beacon Roofing Supply será adquirida pela QXO ao preço de US$ 124,35 por ação em dinheiro. Esta aquisição foi aprovada por unanimidade pelo conselho da Beacon e passou por revisões antitruste nos EUA e no Canadá, com a transação prevista para ser concluída até o final de abril. Analistas da BMO Capital Markets, RBC Capital Markets e Stifel ajustaram seus preços-alvo para a Beacon Roofing para alinhar com o preço de aquisição, refletindo os termos do acordo. A BMO Capital Markets rebaixou a classificação das ações da Beacon Roofing de ’Outperform’ para ’Market Perform’, enquanto a RBC Capital Markets mudou sua classificação de ’Outperform’ para ’Sector Perform’. Enquanto isso, a Stifel manteve uma classificação de ’Hold’, citando condições de mercado e a falta de ofertas alternativas como fatores que apoiam a aquisição. Em outros desenvolvimentos, a Beacon Roofing anunciou a súbita renúncia de James J. Gosa, seu Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial. A empresa não divulgou mais detalhes sobre sua saída. A Beacon Roofing continua a cumprir suas obrigações regulatórias ao relatar essas mudanças, garantindo transparência para seus investidores.

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