QXO Inc. garante US$ 620 milhões em nova colocação privada

GREENWICH, Connecticut - A QXO Inc. (NASDAQ: QXO), uma crescente fornecedora de soluções de tecnologia, anunciou a aquisição bem-sucedida de US$ 620 milhões por meio de uma colocação privada de ações. Este recente aumento de capital envolveu a venda de aproximadamente 67,8 milhões de ações a US$ 9,14 cada.

A transação, que incluiu um investimento de US$ 150 milhões da Affinity Partners, está programada para ser concluída em 25 de julho de 2024. O fundador da Affinity, Jared Kushner, também foi nomeado para o conselho de administração da QXO.

Este último movimento financeiro segue de perto uma colocação privada substancial de US$ 3,5 bilhões que a QXO concluiu em 19 de julho de 2024. Após essas transações, a QXO prevê uma posição financeira robusta com cerca de US$ 5,0 bilhões em reservas de caixa e dívida zero, reforçada por investimentos adicionais da Jacobs Private Equity, Sequoia Heritage e outros coinvestidores.

A estratégia da QXO é canalizar esses recursos para expandir seus negócios por meio de aquisições estratégicas. Sem dívidas pendentes e uma posição de caixa fortalecida, a empresa está pronta para um crescimento potencial. A conclusão desta colocação elevará a contagem total de ações ordinárias da QXO para aproximadamente 409,4 milhões de ações.

Ao contabilizar a diluição total pós-fechamento, que inclui a conversão de ações preferenciais e a execução de warrants em circulação, o número de ações ordinárias pode chegar a aproximadamente 889,4 milhões, ou cerca de 739,0 milhões se os warrants forem exercidos em uma base não monetária.

Os valores mobiliários oferecidos nessas colocações privadas não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a restrições de revenda nos EUA, enquanto se aguarda uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável. A QXO se comprometeu a entrar com o pedido na SEC para o registro de revenda das ações ordinárias envolvidas nas colocações privadas.

Goldman Sachs e Morgan Stanley atuaram como agentes de colocação principais conjuntos para as colocações privadas, enquanto Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP forneceram consultoria jurídica para a QXO.

A empresa, que oferece uma gama de soluções e serviços de tecnologia, pretende se tornar uma força líder no setor de distribuição de produtos de construção de US$ 800 bilhões. O roteiro da QXO inclui alcançar dezenas de bilhões em receita anual na próxima década por meio de uma combinação de aquisições e crescimento orgânico.

Esta declaração de comunicado à imprensa serve como base para as informações aqui relatadas e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos.

Em outras notícias recentes, a QXO Inc. fez avanços significativos em sua equipe executiva e estratégia corporativa. A empresa anunciou a nomeação de Ihsan Essaid como seu novo CFO, que traz consigo mais de 30 anos de experiência em banco de investimento global. O pacote de remuneração de Essaid inclui um salário-base anual inicial de US$ 900.000, um bônus-alvo anual de 125% de seu salário-base e um bônus de assinatura de US$ 3 milhões.

Além dessa grande nomeação, a QXO Inc. expandiu sua equipe de liderança e conselho de administração. A nova equipe inclui oito executivos, entre eles Josephine Berisha e Joe Checkler, ambos anteriormente da XPO, Inc. O conselho de administração agora inclui seis novos membros de diversas origens profissionais.

Além disso, a QXO Inc. também anunciou sua entrada no setor de distribuição de produtos de construção de US$ 800 bilhões, apoiada por um investimento de capital de US$ 1 bilhão liderado por Brad Jacobs, presidente e CEO da empresa. A empresa pretende atingir dezenas de bilhões em receita anual na próxima década por meio de aquisições e crescimento orgânico. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam os movimentos estratégicos e o compromisso da QXO Inc. em fortalecer sua equipe de liderança.

InvestingPro Insights

À medida que a QXO Inc. (NASDAQ: QXO) fortalece sua situação financeira com recentes aumentos de capital, as métricas de mercado do InvestingPro oferecem um vislumbre da avaliação e desempenho atuais da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 38,93 milhões, o tamanho da QXO no mercado é relativamente modesto, o que pode implicar espaço para crescimento ou foco em nicho de mercado.

Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a empresa demonstrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 10,69%. Isso indica um recente aumento na confiança dos investidores, possivelmente em resposta à estratégia agressiva de crescimento da empresa e à infusão de capital bem-sucedida.

A relação P/L da empresa é de -32,13, refletindo o sentimento dos investidores sobre seu potencial de ganhos futuros. No entanto, vale a pena notar que a QXO detém mais caixa do que dívida em seu balanço, um sinal de estabilidade financeira que pode ser atraente para investidores que procuram empresas com bases financeiras sólidas. Além disso, as ações da QXO geralmente são negociadas com alta volatilidade de preços, o que pode atrair traders que buscam oportunidades em oscilações de preços, embora também possa sugerir um perfil de risco mais alto.

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