MURRAY, Utah - A R1 RCM Inc. (NASDAQ: RCM), fornecedora de soluções baseadas em tecnologia para provedores de serviços de saúde, concordou em ser adquirida por fundos de investimento afiliados à TowerBrook Capital Partners e à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 8,9 bilhões.
A TowerBrook, que atualmente possui cerca de 36% das ações ordinárias da R1, juntamente com a CD&R, comprará as ações restantes por US$ 14,30 cada. Esse preço representa um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento das ações da R1 em 23 de fevereiro de 2024, antes da divulgação da proposta inicial de aquisição da New Mountain Capital.
O acordo definitivo, aprovado pelo comitê de diretores independentes da R1, fará com que a R1 se torne uma empresa privada, com suas ações retiradas da Nasdaq. Espera-se que a transação seja concluída até o final do ano, dependendo das aprovações dos acionistas e regulatórias, e será financiada por meio de financiamento de dívida e capital da TowerBrook e da CD&R.
O CEO da R1, Lee Rivas, expressou que a aquisição reflete a confiança na equipe e nos serviços da R1, considerando-a o melhor caminho a seguir para a empresa e seus acionistas. Ian Sacks, da TowerBrook, destacou o compromisso da empresa com o crescimento da R1 como líder em gerenciamento de receita de provedores de saúde e automação inteligente. O parceiro da CD&R, Ravi Sachdev, observou a oportunidade de desenvolver a plataforma da R1 para aumentar a eficiência e reduzir os custos na área da saúde.
A transação não afetará a divulgação dos resultados financeiros da R1 para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, programado para 7 de agosto de 2024, embora não haja teleconferência ao vivo. Os consultores do negócio incluem Qatalyst Partners e Barclays para o comitê especial, e Kirkland & Ellis LLP para R1. A TowerBrook e a CD&R são assessoradas pela Centerview Partners LLC, com assessoria jurídica da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP, respectivamente.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado de imprensa da R1 RCM Inc. e não inclui nenhum conteúdo especulativo sobre o impacto potencial da aquisição no setor ou tendências de mercado mais amplas.
Em outras notícias recentes, a R1 RCM Inc. tem estado no centro das atenções devido a vários desenvolvimentos significativos. A empresa de tecnologia de saúde estabeleceu um prazo de 31 de julho para ofertas finais de aquisição em meio a uma revisão contínua de alternativas estratégicas. Isso foi iniciado pelo Comitê Especial da empresa após um arquivamento da New Mountain Capital, LLC na Comissão de Valores Mobiliários.
Em meio a isso, a R1 RCM está em discussões de aquisição com a TowerBrook e a Ascension. Analistas da RBC Capital, TD Cowen e Citi Research mantiveram uma postura positiva sobre a empresa, sugerindo uma provável aquisição.
Apesar de um ataque cibernético e uma falência de cliente terem causado uma queda de US$ 9,5 milhões nos lucros, a R1 RCM registrou receitas de US$ 604 milhões no primeiro trimestre e um EBITDA ajustado de US$ 152 milhões. A perspectiva atualizada da empresa para 2024 prevê receita entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,64 bilhões e EBITDA ajustado entre US$ 625 milhões e US$ 650 milhões.
O R1 RCM também está passando por uma transformação tecnológica, integrando automação e IA para aprimorar sua plataforma e melhorar as margens de lucro. No entanto, o KeyBanc Capital Markets rebaixou a empresa para "Peso do Setor" devido a preocupações relacionadas ao ataque cibernético. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
InvestingPro Insights
A aquisição da R1 RCM Inc. pela TowerBrook Capital Partners e Clayton, Dubilier & Rice ocorre em um momento em que a dinâmica de mercado da R1 é especialmente notável. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,43 bilhões, a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da R1 estão sob escrutínio de investidores e analistas. Os dados recentes de desempenho da empresa, capturados pelo InvestingPro, fornecem uma imagem mais clara de sua avaliação e potencial.
Uma das principais métricas, a relação Preço/Lucro (P/L), está em -162, refletindo as expectativas do mercado sobre o crescimento futuro dos lucros. Isso é apoiado pelo fato de que os analistas antecipam que o R1 se tornará lucrativo dentro do ano, de acordo com o InvestingPro Tips.
O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 17,61% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento trimestral de 10,69% no 1º trimestre de 2024. Isso sugere uma trajetória positiva nas principais operações de negócios da R1.
Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a margem de lucro bruto da R1 tem se mantido estável em 20,75%, indicando um sólido controle sobre o custo dos produtos vendidos em relação às vendas. Além disso, a taxa de crescimento do EBITDA da empresa de 33,57% no mesmo período é uma prova de sua melhoria na eficiência operacional. Essas métricas são críticas para os potenciais investidores considerarem, especialmente à luz da próxima aquisição.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece informações adicionais, com um total de 5 dicas do InvestingPro disponíveis para R1 RCM Inc., que podem ser encontradas no InvestingPro RCM. Essas dicas fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e das perspectivas futuras da empresa, o que é particularmente valioso no contexto de sua transição pendente para uma entidade privada.
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