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SOUTH SAN FRANCISCO - A RAPT Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RAPT), que viu suas ações dispararem mais de 346% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na terça-feira a precificação de sua oferta pública de 8.333.334 ações ordinárias a US$ 30,00 por ação, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 250 milhões em receita bruta.
A empresa biofarmacêutica de estágio clínico, que se concentra no desenvolvimento de terapias para doenças inflamatórias e imunológicas, também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.250.000 ações adicionais pelo preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 13,25, embora esteja atualmente sendo negociada acima de sua estimativa de Valor Justo.
A oferta deve ser concluída por volta de 23 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
Leerink Partners, TD Cowen, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities e LifeSci Capital estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, enquanto H.C. Wainwright & Co. e Clear Street estão atuando como coordenadores líderes.
A empresa está realizando a oferta sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários que entrou em vigor em 17 de agosto de 2023.
A RAPT Therapeutics não especificou como planeja usar os recursos da oferta. A empresa desenvolve novas terapias projetadas para modular respostas imunológicas subjacentes a doenças inflamatórias e imunológicas.
A oferta de ações ocorre enquanto muitas empresas de biotecnologia buscam fortalecer suas posições financeiras em meio a programas de desenvolvimento clínico em andamento. Embora a análise do InvestingPro indique que a RAPT possui mais caixa do que dívida, a empresa está rapidamente consumindo suas reservas - apenas dois dos doze insights principais disponíveis para assinantes Pro por meio de relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a RAPT Therapeutics anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias, que inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem 15% adicionais das ações. A empresa ainda não divulgou o tamanho ou os termos da oferta, e sua conclusão permanece sujeita às condições de mercado. Este desenvolvimento segue a divulgação de dados preliminares promissores de um estudo de Fase 2 do RPT904 para urticária espontânea crônica, conduzido em colaboração com a Shanghai Jeyou Pharmaceutical. Os resultados do estudo indicaram que o RPT904 é comparável em eficácia e segurança ao omalizumabe, o tratamento padrão, mas oferece a vantagem de dosagem significativamente menos frequente. O Wells Fargo respondeu a esses dados positivos aumentando seu preço-alvo para a RAPT Therapeutics de US$ 38,00 para US$ 48,00, mantendo uma classificação acima da média. O Barclays também reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 35,00, citando a melhora no escore de atividade da urticária (UAS7) no estudo. Esses desenvolvimentos recentes destacam avanços significativos para a RAPT Therapeutics em seus ensaios clínicos e avaliações de mercado.
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