Na quinta-feira, o JPMorgan fez um ajuste em seu preço-alvo para a empresa de serviços financeiros Raymond James, listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código NYSE:RJF. As novas ações estão fixadas em US$ 135,00, uma ligeira queda em relação aos US$ 137,00 anteriores, enquanto a empresa manteve uma classificação de sobrepeso nas ações.
A Raymond James relatou lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,39 para o terceiro trimestre fiscal de 2024, superando ligeiramente as expectativas de consenso da Bloomberg. O Grupo de Clientes Privados (PCG) da empresa experimentou um aumento no crescimento líquido de novos ativos domésticos, que anualizou para +5,2% no segundo trimestre fiscal de 2024, traduzindo-se em um acréscimo de US$ 16,5 bilhões.
A empresa também destacou seu forte pipeline de recrutamento, que deve apoiar o crescimento orgânico da receita no futuro. As margens ajustadas antes dos impostos da Raymond James permaneceram relativamente estáveis trimestre a trimestre em 20,7% no terceiro trimestre fiscal. No entanto, o relatório observou que o segmento de Mercado de Capitais ainda está operando com prejuízo antes dos impostos, refletindo a recuperação gradual dos mercados de capitais e das atividades de fusões e aquisições.
A Raymond James viu um aumento marginal mês a mês nos saldos da varredura de caixa doméstica e do programa de poupança aprimorada (ESP), atingindo US$ 56,4 bilhões em junho, em comparação com US$ 56,2 bilhões em maio.
No contexto mais amplo da indústria, Raymond James reconheceu o foco atual nas taxas de depósito de varredura de caixa. Apesar disso, a empresa indicou que não pretende alterar suas taxas neste momento, nem vê necessidade de fazê-lo. O comentário do JPMorgan ressaltou as ofertas bem posicionadas de Raymond James e a abordagem conservadora das operações em todas as suas linhas de negócios em meio a um cenário financeiro dinâmico.
Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial, Inc. relatou um crescimento significativo em seus resultados fiscais do 3º trimestre de 2024. A empresa registrou um aumento de 11% na receita líquida ano a ano, atingindo um recorde de US$ 3,23 bilhões, com lucro líquido disponível para acionistas ordinários de US$ 491 milhões, ou US$ 2,31 por ação diluída. Esses resultados foram impulsionados por um número recorde de consultores financeiros e ativos de clientes sob administração, atingindo um novo recorde de US$ 1,48 trilhão.
A empresa também tem atuado na recompra de ações, recomprando 2 milhões de ações ordinárias por US$ 243 milhões. Apesar de uma perda antes de impostos no segmento de mercado de capitais, os segmentos de gestão de ativos e bancos relataram forte receita antes de impostos. A empresa expressou planos de continuar as recompras de ações, focar no desenvolvimento corporativo e explorar possíveis oportunidades de fusão e aquisição.
No entanto, os ativos totais da empresa tiveram uma queda sequencial de 1%, para US$ 80,6 bilhões, e as despesas não relacionadas à remuneração aumentaram para apoiar o crescimento dos negócios. O segmento de mercado de capitais registrou prejuízo antes de impostos de US$ 14 milhões. Apesar desses desafios, a Raymond James continua otimista sobre sua posição de crescimento em todos os segmentos de negócios.
InvestingPro Insights
Após a recente atualização do preço-alvo do JPMorgan para Raymond James (NYSE:RJF), uma olhada na empresa através das lentes do InvestingPro oferece informações adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 24,14 bilhões, a Raymond James é negociada a uma relação P/L de 13,73, refletindo o sentimento dos investidores sobre sua capacidade de ganhos. Os analistas demonstraram confiança na empresa, com 5 analistas revisando seus ganhos para o próximo período, o que pode sinalizar uma perspectiva positiva para a lucratividade futura.
A reputação da Raymond James de dividendos consistentes é destacada por seu histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 40 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com os acionistas. Além disso, a sólida margem de lucro bruto da empresa de 93,43% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, juntamente com uma margem de lucro operacional de 19,91%, ressalta sua eficiência operacional.
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