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Raymond James precifica oferta de notas seniores de US$ 1,5 bilhão

Publicado 09.09.2025, 19:37
Raymond James precifica oferta de notas seniores de US$ 1,5 bilhão
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ST. PETERSBURG - A Raymond James Financial, Inc. (Nova York:RJF), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 35,7 bilhões, anunciou hoje a precificação de uma oferta pública registrada de US$ 1,5 bilhão em notas seniores em duas parcelas.

A oferta consiste em US$ 650 milhões em notas seniores de 4,900% com vencimento em 11 de setembro de 2035, e US$ 850 milhões em notas seniores de 5,650% com vencimento em 11 de setembro de 2055.

A empresa de serviços financeiros planeja usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. A oferta deve ser concluída em 11 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

As notas estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro em prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission. BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities e Raymond James & Associates estão administrando a oferta.

A Raymond James Financial fornece serviços de grupo de clientes privados, mercados de capitais, gestão de ativos e serviços bancários para indivíduos, corporações e municípios. A empresa reporta ativos totais de clientes de US$ 1,65 trilhão e tem ações negociadas publicamente desde 1983. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 41 anos consecutivos e alcançou crescimento de receita de 11,8% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

O anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão de capital da empresa. As notas seniores representam compromissos de dívida de longo prazo com datas de vencimento de 10 e 30 anos a partir da emissão. Para análise financeira detalhada e mais insights exclusivos sobre a Raymond James Financial, visite InvestingPro, onde você encontrará mais de 30 métricas-chave adicionais e dicas de investimento.

Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial anunciou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, reportando lucro por ação GAAP de US$ 2,12, ficando abaixo da estimativa de US$ 2,20 da Keefe, Bruyette & Woods. O LPA ajustado de US$ 2,18 também ficou abaixo das projeções, inferior tanto à estimativa da KBW de US$ 2,26 quanto à estimativa de consenso de US$ 2,36. Apesar disso, a KBW elevou seu preço-alvo para a Raymond James para US$ 170, de US$ 167, mantendo a classificação Market Perform. Adicionalmente, a Raymond James declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,50 por ação em suas ações ordinárias e um dividendo de US$ 0,3984375 por ação depositária de suas Ações Preferenciais Série B. Em um movimento estratégico, a Raymond James nomeou David Solganik como chefe de estratégia de IA para aprimorar suas iniciativas de inteligência artificial. A empresa também fortaleceu seus serviços de consultoria adicionando uma equipe de consultores de US$ 210 milhões da Commonwealth Financial Network. Além disso, o analista da JMP, Devin Ryan, reiterou a classificação Market Outperform com um preço-alvo de US$ 180, após reuniões com a alta administração da Raymond James.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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