Na quinta-feira, a RBC Capital ajustou seu preço-alvo para a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), aumentando-o para US$ 61 em relação aos US$ 54 anteriores, mantendo uma classificação de baixo desempenho para as ações. A empresa citou uma batida operacional modesta e uma carteira de pedidos expandida, juntamente com anúncios significativos da empresa.
A empresa relatou um ligeiro lucro operacional de 6 centavos por ação, ou 4%, superior ao consenso. Além disso, a Johnson Controls refinou sua orientação para o ano fiscal de 2024, mantendo o ponto médio inalterado. Notavelmente, a carteira de pedidos da empresa cresceu 10%, atingindo US$ 12,9 bilhões.
Essas atualizações financeiras foram acompanhadas pela notícia de que o CEO George Oliver está prestes a se aposentar. A empresa iniciou a busca por um novo CEO e Oliver se comprometeu a permanecer como presidente durante o período de transição. Essa mudança de liderança está ocorrendo à medida que a Johnson Controls quase conclui seu pivô em direção a soluções de edifícios comerciais, com apenas 10% das receitas pró-forma agora consideradas não essenciais.
Além disso, a empresa anunciou que Patrick Decker, ex-CEO da Xylem, foi nomeado para seu Conselho de Administração. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a RBC Capital considera que o equilíbrio risco/recompensa da Johnson Controls é desfavorável à medida que a empresa passa por esse período de transição, observou um analista da RBC.
A Johnson Controls relatou uma superação no lucro operacional e um aumento de 10% em sua carteira de pedidos, atingindo US$ 12,9 bilhões. A empresa também refinou sua orientação para o ano fiscal de 2024, enquanto a RBC Capital ajustou seu preço-alvo para a empresa de US$ 54 para US$ 61.
Recentemente, a Oppenheimer também atualizou sua classificação para Johnson, mantendo uma classificação de desempenho superior e elevando seu preço-alvo para US$ 79. A empresa destacou a transição bem-sucedida da empresa para uma plataforma de soluções e serviços liderada por tecnologia.
A Johnson Controls relatou recentemente um sólido desempenho financeiro para o terceiro trimestre de 2024, com um crescimento orgânico de vendas de 3% e uma margem de segmento de 17,9%. A empresa também está se concentrando em se tornar um fornecedor puro de soluções de edifícios comerciais, particularmente data centers, e anunciou a alienação de seus negócios de HVAC residencial e comercial leve e tecnologias de distribuição de ar.
InvestingPro Insights
Enquanto a Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) navega por um período de transição, incluindo uma mudança de CEO e um foco refinado em soluções de construção comercial, dados e insights em tempo real do InvestingPro oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 47,79 bilhões, a Johnson Controls opera com um nível moderado de dívida e mantém uma relação preço/lucro (P/L) de 28,97, indicando as expectativas dos investidores para o crescimento futuro dos lucros. Notavelmente, a empresa teve um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total do preço de 3 meses de 18,95%, refletindo o sentimento positivo do mercado.
As dicas do InvestingPro destacam que a Johnson Controls aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, 5 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo uma perspectiva favorável sobre o desempenho financeiro da empresa. Para investidores que buscam informações adicionais, existem mais 8 dicas do InvestingPro disponíveis, detalhando aspectos como previsões de lucratividade e posicionamento de mercado na indústria de Produtos de Construção.
Essas métricas e insights ressaltam os sólidos fundamentos da empresa e a confiança do mercado, o que pode interessar aos investidores, apesar da postura cautelosa adotada pela RBC Capital. Para um mergulho mais profundo nas perspectivas e no desempenho da Johnson Controls, dicas adicionais do InvestingPro podem ser exploradas em https://www.investing.com/pro/JCI.
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