Na quinta-feira, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform nas ações da Regenxbio Inc (NASDAQ:RGNX) com um preço-alvo estável de US$ 35,00. As perspectivas da empresa permanecem positivas antes da esperada decisão do PDUFA para um medicamento concorrente da Sarepta Therapeutics, que aborda a distrofia muscular de Duchenne (DMD) e deve ser anunciado amanhã. O analista observou que, apesar dos potenciais resultados da decisão do PDUFA, a Regenxbio está bem posicionada para entrar no mercado após o recente revés da Pfizer.
A estratégia da Regenxbio inclui a inscrição de pacientes mais velhos e não ambulatórios, o que pode permitir que a empresa diferencie seu produto por meio da experiência no domínio de ensaios clínicos e da administração de doses mais altas.
A empresa sugere que, mesmo que a Sarepta Therapeutics receba um rótulo amplo para seu tratamento de DMD, a Regenxbio ainda poderia garantir uma participação de mercado ao tratar pacientes que têm imunidade pré-existente e não podem receber a terapia da Sarepta.
O analista projeta um potencial de alta ajustado ao risco de +15% para as ações da Regenxbio com base em quatro cenários diferentes que podem se desenrolar após a data do PDUFA. A postura positiva da RBC Capital também é apoiada pelo valor empresarial atual da Regenxbio de US$ 200 milhões em comparação com a estimativa de pico de vendas de consenso de US$ 2,8 bilhões para o produto da Sarepta. A empresa incentiva os investidores a considerar a compra de ações, especialmente dada a atual disparidade de avaliação.
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