Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
DUBLIN, Ohio - A reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) anunciou na terça-feira que concluiu sua oferta direta registrada previamente anunciada, arrecadando aproximadamente US$ 5 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir taxas do agente de colocação e outras despesas. O financiamento chega em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 6,81 milhões nos últimos doze meses.
A empresa de tecnologia imobiliária impulsionada por IA vendeu 14.285.718 ações ordinárias a US$ 0,35 por ação em uma oferta a mercado sob as regras da Nasdaq. Em uma colocação privada simultânea, a reAlpha emitiu warrants não registrados para comprar até um número igual de ações pelo mesmo preço de exercício, que são exercíveis imediatamente e expiram em cinco anos. A ação mostrou volatilidade significativa, com retorno de 124% na última semana, apesar de um declínio de 75% nos seis meses anteriores.
A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para a transação.
Com um índice de liquidez corrente de 0,58, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, a empresa planeja usar os rendimentos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas, aquisições, despesas de capital e compras de criptomoedas de acordo com sua política de investimento.
As ações ordinárias foram oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que entrou em vigor em novembro de 2024, enquanto os warrants não registrados foram emitidos em esforços restritos sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A reAlpha Tech Corp. se descreve como desenvolvedora de uma plataforma completa que integra serviços de corretagem, hipoteca e título para transações imobiliárias. A empresa afirmou em seu comunicado à imprensa que visa criar um ecossistema verticalmente integrado projetado para simplificar o caminho para a propriedade de imóveis. Com receita de US$ 1,85 milhão nos últimos doze meses e uma capitalização de mercado de US$ 59 milhões, a empresa atualmente negocia com um múltiplo de receita elevado. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 14 insights adicionais e métricas financeiras detalhadas para avaliar melhor o potencial da empresa.
Em outras notícias recentes, a reAlpha Tech Corp. tem estado ativa com várias manobras financeiras. A empresa anunciou que firmou acordos definitivos para levantar US$ 5 milhões por meio de uma oferta direta registrada. Este acordo envolve a venda de 14.285.718 ações ordinárias a US$ 0,35 por ação, junto com a emissão de warrants não registrados para o mesmo número de ações. Além disso, a reAlpha Tech fechou com sucesso uma oferta pública de US$ 2 milhões, que incluiu 13.333.334 ações ordinárias e warrants acompanhantes. A oferta pública foi precificada a US$ 0,15 por ação, um movimento que fazia parte de uma estratégia para levantar rendimentos brutos antes das despesas.
Além disso, a reAlpha Tech Corp. entrou em um acordo de renúncia com a Streeterville Capital, permitindo aderir a certas disposições de standstill relacionadas à sua próxima oferta de ações. Este acordo restringe a empresa de financiamentos com taxa variável por até um ano e certos financiamentos de capital por 60 dias após o fechamento. Esses desenvolvimentos indicam os esforços estratégicos da reAlpha Tech para garantir estabilidade financeira e flexibilidade operacional.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.