Red Cat obtém US$ 30 milhões em venda direta de ações

Investing.com — A Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), fornecedora de soluções integradas de tecnologia de drones com capitalização de mercado de US$ 638 milhões, anunciou uma oferta direta registrada com investidores institucionais que deve gerar aproximadamente US$ 30 milhões em receita bruta. As ações da empresa têm mostrado um impulso significativo, ganhando quase 10% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro. A empresa, conhecida por suas aplicações de drones militares, governamentais e comerciais, declarou que a venda de 4.724.412 ações de seu capital ordinário está programada para ser concluída em ou por volta de 11 de abril de 2025, pendente das condições habituais de fechamento.

Os recursos desta oferta estão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro. Com um saudável índice de liquidez corrente de 6,17 e impressionante crescimento de receita de 57,45% nos últimos doze meses, a empresa mantém forte liquidez. A Northland Capital Markets foi nomeada como único agente de colocação para a transação. A oferta está sendo realizada sob um registro de prateleira efetivo, previamente arquivado e declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 11 de dezembro de 2024.

Investidores interessados na oferta podem encontrar o suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha no site da SEC após o arquivamento. Adicionalmente, esses documentos serão obtidos na Northland Securities, Inc. quando disponíveis.

O portfólio da Red Cat inclui Teal Drones e FlightWave Aerospace, através das quais desenvolveu sistemas aéreos não tripulados avançados como o Black Widow™, TRICHON™ e FANG™, atendendo a uma variedade de necessidades operacionais, incluindo reconhecimento de curto alcance e operações militares.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre o cronograma e conclusão da oferta e o uso pretendido dos recursos. Estas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Os preços-alvo dos analistas variam de US$ 12 a US$ 15, sugerindo potencial de valorização. A Red Cat não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Red Cat, incluindo 13 ProTips adicionais e análise abrangente de avaliação, visite InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Red Cat Holdings, Inc.

Em outras notícias recentes, a Red Cat Holdings manteve sua orientação de receita entre US$ 25 milhões e US$ 65 milhões para o primeiro trimestre de 2025, apesar de não fornecer números financeiros detalhados. A empresa enfatizou seus avanços operacionais, incluindo a abertura de sua fábrica em Long Beach, que já está enviando drones. A Red Cat também destacou sua parceria estratégica com a Palantir e atualizações em seu drone Black Widow, que deve melhorar sua posição no mercado de defesa. Em um movimento para fortalecer suas capacidades de fabricação, a Red Cat nomeou Shawn Webb como Presidente de sua subsidiária, FlightWave Aerospace Systems Corporation. Webb traz vasta experiência de suas funções anteriores na AeroVironment Inc. e Bombardier Aerospace. Além disso, o CEO da Red Cat, Jeff Thompson, discutiu esforços contínuos para garantir contratos e financiamento, incluindo um pedido de US$ 100 milhões adicionais em financiamento SRR para apoiar iniciativas de crescimento. A empresa está ativamente visando oportunidades internacionais, particularmente com aliados da OTAN, e está confiante em seus avanços tecnológicos. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Red Cat em escalar a produção e expandir sua presença no mercado de drones de defesa.

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