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NOVA YORK - A Redding Ridge Asset Management (RRAM), uma afiliada gerida independentemente da Apollo (NYSE: APO), importante player do setor de Serviços Financeiros com capitalização de mercado de US$85,35 bilhões, está prestes a expandir significativamente seus ativos sob gestão (AUM) com a aquisição da Irradiant Partners, uma gestora de investimentos alternativos. De acordo com dados do InvestingPro, a Apollo demonstrou forte estabilidade financeira com receita anual superior a US$25 bilhões e manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Com o acordo, o AUM da RRAM aumentará em aproximadamente US$10,7 bilhões em obrigações de empréstimo colateralizado (CLOs), posicionando a empresa entre as cinco principais gestoras de CLO, com AUM total próximo a US$38 bilhões. Adicionalmente, a Apollo integrará US$2,2 bilhões em crédito privado e AUM de renováveis da Irradiant. Esta expansão alinha-se com a robusta posição financeira da Apollo, refletida em seu impressionante índice de liquidez corrente de 7,16x, indicando forte liquidez para apoiar iniciativas estratégicas de crescimento.
A Irradiant, estabelecida em 2021, foi cofundada por Michael Levitt, John Eanes e Jon Levinson. Após a conclusão da aquisição e aprovações regulatórias, John Eanes assumirá o cargo de Chief Investment Officer da RRAM US, enquanto Levitt e Levinson se juntarão à equipe da Apollo. Espera-se que a aquisição alcance um primeiro fechamento no segundo trimestre de 2025 para a maioria do negócio, incluindo setores de crédito líquido e privado.
Bret Leas, membro do conselho da RRAM e sócio da Apollo, destacou a importância da escala e alavancagem operacional no mercado atual, afirmando que a aquisição criará uma das gestoras globais de CLO mais bem capitalizadas. John Eanes expressou seu orgulho em ter construído a Irradiant como um negócio líder em crédito alternativo e demonstrou expectativa em aproveitar recursos e escala adicionais como parte da Redding.
A RRAM, fundada em 2016, cresceu rapidamente para se tornar uma gestora proeminente de transações CLO e facilidades de warehouse relacionadas nos EUA e Europa. A empresa concentra-se na gestão de CLO e investimentos em parcerias, mantendo uma estratégia de investimento disciplinada e focada em crédito. A aquisição será financiada com caixa do balanço da RRAM, e os termos financeiros não foram divulgados.
Espera-se que a maioria dos funcionários da Irradiant seja mantida, garantindo a continuidade da gestão dos fundos existentes e expandindo a equipe de gestão de portfólio da RRAM nos EUA. Os assessores jurídicos e financeiros da transação são Sidley Austin e Greensledge Capital Markets para RRAM e Apollo, e Weil, Gotshal & Manges e Piper Sandler para Irradiant Partners.
Esta movimentação estratégica é baseada em comunicado à imprensa e está sujeita à aprovação regulatória. Marca um momento significativo para a RRAM enquanto continua a crescer e fortalecer sua posição no mercado de crédito estruturado. As ações da Apollo mostraram momentum notável com retorno de 44,29% nos últimos seis meses, e a análise do InvestingPro sugere que as ações ainda podem ter espaço para crescer com base em sua avaliação de Valor Justo.
Em outras notícias recentes, o Oldenburgische Landesbank AG está se preparando para uma oferta pública inicial, visando uma avaliação de até US$2,1 bilhões. Enquanto isso, a Apollo Global Management lançou um fundo de crédito multi-estratégia de US$5 bilhões, projetado para atrair fundos do setor de seguros.
Em atualizações de analistas, o TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a Apollo Global Management, destacando uma forte perspectiva de receita para 2025 e preço-alvo de US$214. A Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para US$194, mantendo classificação Outperform. A JMP Securities manteve classificação Market Perform para a Apollo, observando a execução consistente da empresa, mas expressando cautela devido a possíveis riscos de baixa nas estimativas de lucros.
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