JACKSONVILLE - A Regency Centers Corporation (NASDAQ:REG), proprietária e operadora nacional de shopping centers, precificou uma oferta pública de notas seniores sem garantia avaliadas em US$ 325 milhões, com vencimento em 15 de janeiro de 2035. As notas, parte do registro de prateleira existente da empresa na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, foram emitidas a 99,813% do valor nominal com uma taxa de cupom de 5,100%. Os juros são pagos semestralmente, a partir de 15 de janeiro de 2025.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para reduzir o saldo devedor em sua linha de crédito e para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes. A liquidação da oferta, condicionada às condições habituais de fechamento, é esperada para 15 de agosto de 2024.
Um consórcio de instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e vários outros, está gerenciando a execução de livros. A oferta é apoiada por um prospecto e um suplemento de prospecto relacionado, que os investidores são aconselhados a ler para obter informações mais abrangentes sobre a oferta e a empresa.
A Regency Centers, conhecida por seu portfólio de shopping centers ancorados por mercearias e varejistas, opera como um fundo de investimento imobiliário e é membro do índice S&P 500. As declarações prospectivas da empresa indicam potencial desempenho financeiro ou operacional futuro, mas também reconhecem os riscos e incertezas inerentes a tais projeções.
Em outras notícias recentes, a Regency Centers Corporation apresentou um forte desempenho no 2º trimestre de 2024, caracterizado por aumento de vendas, tendências de tráfego e taxas recordes de aluguel de lojas. O fundo de investimento imobiliário de varejo elevou sua orientação para o ano inteiro devido à robusta atividade e resultados de locação, com planos de iniciar mais de US$ 1 bilhão em projetos de desenvolvimento e redesenvolvimento nos próximos cinco anos.
A BMO Capital Markets manteve uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 80,00 para a empresa, citando uma demanda consistente de arrendamentos, um pipeline substancial de arrendamentos assinados, mas não ocupados, e contribuições crescentes de projetos de redesenvolvimento como principais impulsionadores de crescimento. A sólida situação financeira da empresa, demonstrada por recentes recompras de ações e US$ 1,5 bilhão em capacidade em seu revólver, é vista como um fator-chave em sua capacidade de sustentar o crescimento.
InvestingPro Insights
A Regency Centers Corporation (NASDAQ:REG), com sua emissão estratégica de notas seniores sem garantia, também está demonstrando estabilidade financeira e valor para os acionistas por meio de seus fundamentos de back-end. A empresa possui uma robusta capitalização de mercado de US$ 12,69 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de shopping centers. Em termos de lucratividade, a Regency Centers se destaca com uma margem de lucro bruto de 70,88% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que ressalta sua gestão operacional eficiente e capacidade de manter margens elevadas.
Os investidores podem achar o compromisso da Regency Centers com os retornos dos acionistas particularmente atraente. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa não apenas manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 31 anos consecutivos, mas também aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos, a uma taxa de 3,08% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, juntamente com um rendimento de dividendos substancial de 3,81%, posiciona o Regency Centers como uma escolha potencialmente valiosa para investidores focados em renda.
Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 97,84% desse valor de pico, indicando forte confiança do mercado. Isso se alinha com outra dica do InvestingPro apontando o retorno robusto da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,52%. Tal desempenho pode sugerir uma perspectiva positiva para a avaliação de mercado da empresa no curto prazo.
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