Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — A Regency Centers Corporation (NASDAQ:REG), um importante fundo de investimento imobiliário (REIT), anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 400 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2032. As notas foram emitidas a 99,279% do valor nominal e possuem uma taxa de cupom de 5,00%. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento programado para 15 de janeiro de 2026. De acordo com os dados do InvestingPro, a Regency Centers mantém uma sólida pontuação de saúde financeira de 2,73 (classificada como BOA), com métricas de fluxo de caixa particularmente fortes.
As notas, garantidas pela empresa, têm vencimento previsto para 15 de julho de 2032. A Regency pretende usar os recursos líquidos para reduzir sua linha de crédito, quitar US$ 250 milhões em notas pendentes de 3,90% com vencimento em 1º de novembro de 2025, e para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de outras dívidas. A empresa demonstrou forte confiabilidade em dividendos, tendo mantido pagamentos por 32 anos consecutivos e aumentado os dividendos por 11 anos seguidos, conforme destacado na análise do InvestingPro.
A oferta, sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser liquidada em 13 de maio de 2025. Um consórcio de bancos, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan Securities, entre outros, está gerenciando a transação como coordenadores conjuntos.
A Regency Centers opera como uma empresa imobiliária totalmente integrada e é membro do Índice S&P 500. O portfólio da empresa é composto por centros comerciais localizados em áreas com forte demografia e inclui uma mistura de supermercados, restaurantes, prestadores de serviços e varejistas.
A oferta é feita sob o registro de prateleira existente da Regency arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto e documentos relacionados arquivados na SEC para obter informações mais completas sobre a oferta.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título. A oferta não será válida em jurisdições onde seria ilegal fazer tal oferta ou solicitação.
As declarações neste documento podem ser prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, condições de mercado e outros fatores detalhados nos arquivos da Regency na SEC. A Regency não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei. Com base nas condições atuais de mercado, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu valor intrínseco, com analistas mantendo preços-alvo entre US$ 75 e US$ 84 por ação.
Em outras notícias recentes, a Regency Centers Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025. A empresa superou as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de 1,09, significativamente maior que os 0,5458 projetados. A Regency Centers também excedeu as previsões de receita, reportando US$ 381,79 milhões contra os US$ 375,3 milhões previstos. A empresa reafirmou suas perspectivas de lucros para 2025, projetando um crescimento do NAREIT FFO de quase 6% e crescimento do NOI de propriedades comparáveis de 3,6%. Além disso, a Regency Centers manteve seu ritmo anual de início de projetos de desenvolvimento em US$ 250 milhões. Em termos de aquisições, a empresa recentemente adquiriu o Brentwood Place no Tennessee, um ativo de alta qualidade com potencial para crescimento significativo. A aquisição foi concluída com o apoio do forte balanço da Regency, que recentemente foi elevado para uma classificação de crédito A- pela S&P. A Regency Centers continua focada em projetos de desenvolvimento e redesenvolvimento, aproveitando suas vantagens estratégicas para impulsionar o crescimento.
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