‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
TUPELO, Miss. - Em um movimento significativo no setor bancário, a Renasant Corporation (NYSE: RNST) e o The First Bancshares, Inc. (NYSE: FBMS) anunciaram um acordo definitivo de fusão. A transação de ações está avaliada em cerca de US$ 1,2 bilhão, com base no preço de fechamento das ações da Renasant em 26 de julho de 2024.
A fusão, que recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas, está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias e de acionistas.
A First, com sede em Hattiesburg, Mississippi, opera atualmente 111 filiais em cinco estados do sudeste. Em 30 de junho de 2024, o The First relatou ativos totais de aproximadamente US$ 8,0 bilhões, empréstimos totais de US$ 5,3 bilhões e depósitos totais de US$ 6,6 bilhões.
A entidade combinada criará uma franquia bancária que abrange seis estados do Sudeste, com ativos totais projetados de US$ 25 bilhões, empréstimos totais de US$ 18 bilhões e depósitos totais de US$ 21 bilhões.
O CEO da Renasant, Mitch Waycaster, expressou respeito pela filosofia operacional e dedicação ao atendimento ao cliente da The First, destacando o potencial da fusão para criar uma empresa mais valiosa com a escala necessária para competir no ambiente operacional atual. Kevin Chapman, presidente da Renasant, enfatizou os benefícios para os clientes, incluindo locais, serviços e produtos expandidos.
Após a fusão, M. Ray "Hoppy" Cole, presidente e CEO da The First, se tornará vice-presidente executivo sênior e se juntará aos conselhos de administração da Renasant e do Renasant Bank. Além disso, três diretores independentes do The First serão nomeados para os conselhos do Renasant e do Renasant Bank, com mais dois se juntando ao conselho do Renasant Bank.
Os acionistas da The First devem receber 1,00 ação ordinária da Renasant para cada ação ordinária da The First que possuem. Espera-se que a transação seja imediatamente acrescida ao lucro estimado por ação da Renasant, excluindo custos únicos, e impacte positivamente a lucratividade e os índices operacionais importantes no longo prazo.
A Renasant também anunciou a adoção de um Plano de Benefícios Comunitários, em vigor após a conclusão da fusão. Este plano de cinco anos compromete a Renasant com um investimento de US$ 10,3 bilhões para apoiar o crescimento econômico e a inclusão financeira na pegada combinada da Renasant e da The First.
A fusão é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e está sujeita ao processo de fechamento habitual, incluindo aprovações regulatórias e de acionistas. As empresas aconselharam seus respectivos acionistas a ler atentamente a próxima declaração de registro e a declaração de procuração/prospecto conjunto para obter mais detalhes sobre a fusão.
Em outras notícias recentes, a Renasant Corporation divulgou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, com ganhos atingindo US$ 38,9 milhões, ou US$ 0,69 por ação diluída. O sólido desempenho foi impulsionado em parte por um aumento na receita de juros de empréstimos, estimulado por um aumento nos rendimentos dos empréstimos. A empresa também experimentou um aumento nos depósitos de varejo tradicionais, que ultrapassaram US$ 200 milhões.
Além disso, a receita não decorrente de juros aumentou pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2023. A Renasant Corporation também anunciou a venda de seu negócio de seguros, a Renasant Insurance, que deve impactar os resultados do terceiro trimestre.
Esses desenvolvimentos ressaltam os esforços contínuos da empresa para melhorar a lucratividade e gerenciar a qualidade dos ativos, principalmente no setor de empréstimos comerciais. Analistas de várias empresas observaram que a Renasant Corporation está se concentrando no crescimento orgânico e em potenciais oportunidades de fusões e aquisições em seus mercados atuais.
InvestingPro Insights
À medida que a Renasant Corporation (NYSE: RNST) se prepara para sua fusão estratégica com o The First Bancshares, Inc., sua saúde financeira e desempenho de mercado são de particular interesse para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Renasant é de US$ 2,03 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 13,65, refletindo seus ganhos atuais em comparação com seu valor de mercado. A relação preço/valor contábil da empresa é de 0,86, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em comparação com o valor patrimonial líquido da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam vários aspectos do desempenho e das perspectivas da Renasant. Notavelmente, a empresa demonstrou fortes retornos no último mês e três meses, com um retorno total do preço de um mês de 21,45% e um retorno total do preço de três meses de 26,82%. Esse desempenho robusto é indicativo de um sentimento positivo do investidor e pode ser um sinal favorável para as perspectivas da fusão. Além disso, a Renasant tem um histórico de manter o pagamento de dividendos por 32 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.
Os investidores que consideram a Renasant como parte de seu portfólio podem acessar informações adicionais sobre o InvestingPro, que oferece um total de 8 dicas do InvestingPro para uma análise mais profunda. Para aqueles que desejam aproveitar esses insights de especialistas, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral. Essa análise abrangente pode ser inestimável para avaliar o impacto potencial da próxima fusão e o futuro da Renasant no setor bancário.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.